Сделки .Журнал . *Отображение истроию изменения* клиента внутри сделки
Практически все интеграции создаеют звонки преписку whatsapp перписку по почте в карточке клиента если сделок более 1 .
Сейчас для просмотра изменений по связанному со сделкой клиенту нужно заходить в клиента так как всделке нет этой информации https://cloud.3points.xyz/Z4uGDo2D . Это дополнительное действие. Нужно одновременно держать 2 активные вкладки. Если выводить историю изменений в сделке то это 1 вкладка сделка ( и галочки история изменений клиент, задача итд ) .
Также важно что история изменений пишется как комментарии и видна вся хронология событий с датами ( как сейчас эта история изменений реализована в карточке клиента )https://cloud.3points.xyz/4guXe2v6.
Есть настройки ( права менеджеров и постановщика задачи ), которая хорошо закрывает инфу по доступу к карточке клиента ( истории по клиенту) ответственных и иных сотрудников. Если у человека нет прав на просмотр полной информации по клиенту он не увидит эти данные и новые комментарии внутри сделки, а те у кого есть права есть , увидят данные и изменения по карточке клиента внутри сделоки .
По 1 клиенту может быть очень много разных процессов.
1.Звонок клиента отображается только в карточке ( его нельзя связать со сделкой или видеть в сделке что клиенту звонили )
2.Сообщения из мессенджера также не отображаться в карточке сделки если сделок более 1 ( потому что интеграция мегаплан рабоатет так что возможность вести только 1 сделку с клиентом ) .
3.Почта если клиент написал первый то все попадет в карточку клиента даже если с ним созданна сделка .
Ввиду таких ограничений хотелось бы видеть историю изменений по клиенту внутри сделки ( процесса). Каждый раз кликать на клиента и смотреть звонил он или нет писал он или нет не совсем удобно.
Нужно добавить в журнал сделки историю изменения по клиенту и( или ) по всем связям которые есть у сделки. https://cloud.3points.xyz/4guXe2v6.
Клиента
Мессенджеры
Письма
Итд
Как Вы оцениваете обслуживание, которое получили?
Оценка удовлетворенности от Плотников Максим 10 месяцев назад
Почему важно не отклонять запрос на отображение истории изменений по клиенту внутри сделки
1.Эффективность работы менеджеров
Сейчас сотрудникам приходится постоянно переключаться между вкладками (сделка → клиент → сделка), что замедляет работу и увеличивает риск упустить важные детали. Интеграция истории изменений клиента в сделку сократит лишние действия и ускорит процесс обработки запросов.
1.Контекст для принятия решений
История звонков, переписки и других взаимодействий напрямую влияет на ход сделки. Без этой информации менеджер может пропустить критичные детали (например, возражения клиента в WhatsApp или изменения условий в письме), что приведет к ошибкам в работе.
3.Проблема множественных сделок
Если у клиента несколько процессов, текущий функционал не позволяет отслеживать коммуникации в контексте конкретной сделки. Это создает путаницу — например, менеджер не видит, что клиент уже звонил по другому вопросу, и тратит время на уточнение известной информации.
4.Безопасность и гибкость настроек
Предложенное решение не нарушает существующие права доступа:
Те, у кого нет прав на просмотр карточки клиента, не увидят эти данные в сделке.
Те, у кого есть права, получат полную информацию без дублирования вкладок.
5.Риски отклонения запроса:
Потери времени сотрудников на рутинные переключения.
Ошибки из-за недостатка контекста в сделке.
Недовольство команд — решение выглядит логичным, а его отсутствие снижает удобство работы.
Рекомендация:
Реализовать настройку (например, галочку в параметрах сделки), позволяющую включать историю изменений клиента в журнал. Это сохранит гибкость для тех, кто не использует функцию, и решит проблему для нуждающихся в ней.
Пример:
"В журнале сделки → добавить раздел «История клиента», куда автоматически попадают события из карточки (звонки, письма, задачи). Права доступа наследуются из настроек клиента."
Это не потребует переработки архитектуры, но значительно улучшит UX.
Добавьте комментарий о качестве обслуживания (необязательно):
Это дубль данной Идеи
Сделки .Журнал . *Отображение истроию изменения* клиента внутри сделки / Мегаплан (megaplan.ru)