Сделки .Журнал . *Отображение истроию изменения* клиента внутри сделки

Avatar
Плотников Максим
  • обновлен
  • Отклонен

Практически все интеграции создаеют звонки преписку whatsapp перписку по почте в карточке клиента если сделок более 1 .

Сейчас для просмотра изменений по связанному со сделкой клиенту нужно заходить в клиента так как всделке нет этой информации https://cloud.3points.xyz/Z4uGDo2D . Это дополнительное действие. Нужно одновременно держать 2 активные вкладки. Если выводить историю изменений в сделке то это 1 вкладка сделка ( и галочки история изменений клиент, задача итд ) .

Также важно что история изменений пишется как комментарии и видна вся хронология событий с датами ( как сейчас эта история изменений реализована в карточке клиента )https://cloud.3points.xyz/4guXe2v6.

Есть настройки ( права менеджеров и постановщика задачи ), которая хорошо закрывает инфу по доступу к карточке клиента ( истории по клиенту) ответственных и иных сотрудников. Если у человека нет прав на просмотр полной информации по клиенту он не увидит эти данные и новые комментарии внутри сделки, а те у кого есть права есть , увидят данные и изменения по карточке клиента внутри сделоки .


По 1 клиенту может быть очень много разных процессов.

1.Звонок клиента отображается только в карточке ( его нельзя связать со сделкой или видеть в сделке что клиенту звонили )

2.Сообщения из мессенджера также не отображаться в карточке сделки если сделок более 1 ( потому что интеграция мегаплан рабоатет так что возможность вести только 1 сделку с клиентом ) .

3.Почта если клиент написал первый то все попадет в карточку клиента даже если с ним созданна сделка .

Ввиду таких ограничений хотелось бы видеть историю изменений по клиенту внутри сделки ( процесса). Каждый раз кликать на клиента и смотреть звонил он или нет писал он или нет не совсем удобно.

Нужно добавить в журнал сделки историю изменения по клиенту и( или ) по всем связям которые есть у сделки. https://cloud.3points.xyz/4guXe2v6.

Клиента

Мессенджеры

Письма

Итд

Ответы 7
Avatar
4
Васюкова Инесса
  • На рассмотрении
Avatar
0
Плотников Максим

Не  только по  клиенту  но и по  контактному лицу из сделки также хотелось бы видеть  отображение  изменений   не кликая на него .

Обычный кейс есть интегрированная почта  создалась сделка  добавили контакное лицо  и телефон .

Позвонили контактному лицу  или клиенту по телефону   и  факт звонка и запись  уже не  увидишь  в сделке.

Непонятна  хронология  есть письма, комментарии  напрмиер что  требуеться перезвонить а  самих  звонков не видно .


Avatar
0
Плотников Максим

+    похожее  пожелание 

Клиенты. Контактные лица. Логи по контактному лицу в карточке компании / Мегаплан (megaplan.ru)

Кроме изминения по клиенту   хотелось бы видеть и изменения по  контактному лицу внутри сделки  не заходя в карточку 

Avatar
0
Плотников Максим

Вы  рассматривает   данную доработку ?

Avatar
0
Плотников Максим

Добрый день  пожалание на  рассмотрении 12 месяцев . Вы рассматривает данную доработку ?

Avatar
0
Я Тестировщик
  • Отклонен

Добрый день.

На текущий момент мы рассматриваем возможность исключить существующие ограничения, например, по 2 пункту.

Глобально история с отображением всех логов перекрёстно пока отклонена.

Avatar
0
Плотников Максим

1,5  года думать над реализацией   top 1 запросом с данного форума https://help.megaplan.ru/forum/communities/1/topics/139-sdelki-zhurnal-otobrazhenie-istroiyu-izmeneniya-klienta-vnutri-sdelki и потом написать отклонено . Данный форум предлагает ложные ожидание . Также отвечает не человек а бот ( я тестировщик ).

Почему важно не отклонять запрос на отображение истории изменений по клиенту внутри сделки

1.Эффективность работы менеджеров

Сейчас сотрудникам приходится постоянно переключаться между вкладками (сделка → клиент → сделка), что замедляет работу и увеличивает риск упустить важные детали. Интеграция истории изменений клиента в сделку сократит лишние действия и ускорит процесс обработки запросов.

1.Контекст для принятия решений

История звонков, переписки и других взаимодействий напрямую влияет на ход сделки. Без этой информации менеджер может пропустить критичные детали (например, возражения клиента в WhatsApp или изменения условий в письме), что приведет к ошибкам в работе.

3.Проблема множественных сделок

Если у клиента несколько процессов, текущий функционал не позволяет отслеживать коммуникации в контексте конкретной сделки. Это создает путаницу — например, менеджер не видит, что клиент уже звонил по другому вопросу, и тратит время на уточнение известной информации.

4.Безопасность и гибкость настроек

Предложенное решение не нарушает существующие права доступа:

Те, у кого нет прав на просмотр карточки клиента, не увидят эти данные в сделке.

Те, у кого есть права, получат полную информацию без дублирования вкладок.

5.Риски отклонения запроса:

Потери времени сотрудников на рутинные переключения.

Ошибки из-за недостатка контекста в сделке.

Недовольство команд — решение выглядит логичным, а его отсутствие снижает удобство работы.

Рекомендация:

Реализовать настройку (например, галочку в параметрах сделки), позволяющую включать историю изменений клиента в журнал. Это сохранит гибкость для тех, кто не использует функцию, и решит проблему для нуждающихся в ней.

Пример:

"В журнале сделки → добавить  чекбокс история клиента ( аналог чебокс карточке клиента https://cloud.3points.xyz/4guXe2v6) , куда автоматически попадают события из карточки (звонки, письма, задачи). Права доступа наследуются из настроек клиента."

Это не потребует переработки архитектуры, но значительно улучшит UX.


Портал поддержки клиентов работает на UserEcho