Сделки .Журнал . *Отображение истроию изменения* клиента внутри сделки
Практически все интеграции создаеют звонки преписку whatsapp перписку по почте в карточке клиента если сделок более 1 .
Сейчас для просмотра изменений по связанному со сделкой клиенту нужно заходить в клиента так как всделке нет этой информации https://cloud.3points.xyz/Z4uGDo2D . Это дополнительное действие. Нужно одновременно держать 2 активные вкладки. Если выводить историю изменений в сделке то это 1 вкладка сделка ( и галочки история изменений клиент, задача итд ) .
Также важно что история изменений пишется как комментарии и видна вся хронология событий с датами ( как сейчас эта история изменений реализована в карточке клиента )https://cloud.3points.xyz/4guXe2v6.
Есть настройки ( права менеджеров и постановщика задачи ), которая хорошо закрывает инфу по доступу к карточке клиента ( истории по клиенту) ответственных и иных сотрудников. Если у человека нет прав на просмотр полной информации по клиенту он не увидит эти данные и новые комментарии внутри сделки, а те у кого есть права есть , увидят данные и изменения по карточке клиента внутри сделоки .
По 1 клиенту может быть очень много разных процессов.
1.Звонок клиента отображается только в карточке ( его нельзя связать со сделкой или видеть в сделке что клиенту звонили )
2.Сообщения из мессенджера также не отображаться в карточке сделки если сделок более 1 ( потому что интеграция мегаплан рабоатет так что возможность вести только 1 сделку с клиентом ) .
3.Почта если клиент написал первый то все попадет в карточку клиента даже если с ним созданна сделка .
Ввиду таких ограничений хотелось бы видеть историю изменений по клиенту внутри сделки ( процесса). Каждый раз кликать на клиента и смотреть звонил он или нет писал он или нет не совсем удобно.
Нужно добавить в журнал сделки историю изменения по клиенту и( или ) по всем связям которые есть у сделки. https://cloud.3points.xyz/4guXe2v6.
Клиента
Мессенджеры
Письма
Итд
Как Вы оцениваете обслуживание, которое получили?
Оценка удовлетворенности от Плотников Максим 1 месяц назад
Почему важно не отклонять запрос на отображение истории изменений по клиенту внутри сделки
1.Эффективность работы менеджеров
Сейчас сотрудникам приходится постоянно переключаться между вкладками (сделка → клиент → сделка), что замедляет работу и увеличивает риск упустить важные детали. Интеграция истории изменений клиента в сделку сократит лишние действия и ускорит процесс обработки запросов.
1.Контекст для принятия решений
История звонков, переписки и других взаимодействий напрямую влияет на ход сделки. Без этой информации менеджер может пропустить критичные детали (например, возражения клиента в WhatsApp или изменения условий в письме), что приведет к ошибкам в работе.
3.Проблема множественных сделок
Если у клиента несколько процессов, текущий функционал не позволяет отслеживать коммуникации в контексте конкретной сделки. Это создает путаницу — например, менеджер не видит, что клиент уже звонил по другому вопросу, и тратит время на уточнение известной информации.
4.Безопасность и гибкость настроек
Предложенное решение не нарушает существующие права доступа:
Те, у кого нет прав на просмотр карточки клиента, не увидят эти данные в сделке.
Те, у кого есть права, получат полную информацию без дублирования вкладок.
5.Риски отклонения запроса:
Потери времени сотрудников на рутинные переключения.
Ошибки из-за недостатка контекста в сделке.
Недовольство команд — решение выглядит логичным, а его отсутствие снижает удобство работы.
Рекомендация:
Реализовать настройку (например, галочку в параметрах сделки), позволяющую включать историю изменений клиента в журнал. Это сохранит гибкость для тех, кто не использует функцию, и решит проблему для нуждающихся в ней.
Пример:
"В журнале сделки → добавить раздел «История клиента», куда автоматически попадают события из карточки (звонки, письма, задачи). Права доступа наследуются из настроек клиента."
Это не потребует переработки архитектуры, но значительно улучшит UX.
Добавьте комментарий о качестве обслуживания (необязательно):
Это дубль данной Идеи
Сделки .Журнал . *Отображение истроию изменения* клиента внутри сделки / Мегаплан (megaplan.ru)