Сделки. Возможность переносить сделки с одной схемы в другую
Завели сделки по одной схеме и уже работали какое-то время по ней, но требуется перенести их все теперь в новую схему. Нужен механизм массовой "миграции"
Бывает менеджеры заводят сделку не в той схеме, в которой нужно по рекламенту по ошибке и невнимательности.
Далее эта сделканепопадает в нужные отчеты и фильтры, важные для принятия ренений другими сотрудниками внутри компании.
В сделках у нас куча сценариев и задач, которые неудобно перепривязывать, если создавать новую в правильной схеме.
Хотелось бы иметь кнопку перевода из одной схемы в другу. Но т.к. такие ситуации не очень частые, пока это не носит критических характер.
Добавить возможность менять схему сделки в интерфейсе и по АПИ.
От клиента:
Все из за того что некоторые интеграции (например манго) создают сделки автоматом, и только в 1 схеме, и никаких условий не добавить, а если бы можно было перекидывать сделку в нужную схему это бы облегчило работу менеджерам, не надо было бы удалять старую сделку и создавать в новой схеме новую сделку, и звонки были бы прикреплены к сделкам сразу, а не как сейчас когда сделка пустая и историю общения с клиентом не посмотреть