Клиенты. Доработки по блоку Плательщики . Реквизиты при создании клиентов и в сценариях.

Avatar
  • обновлен

- поля из блока Плательщик вытаскивать в создание клиента - это помогло бы отсекать дубли при создании - очень частый запрос клиентов (вполне логичный), приходится делать кастомное поле инн для поиска дублей при создании;

- поля из плательщика использовать в сценариях - тоже бывают запросы на проверку заполнения, например - нельзя перевести на Договор сделку, если не заполнены поля в плательщике.

+ по поиску дублей при создании - хорошо бы блок "Найдены похожие" разместить над кнопкой создать, ну или сделать более явным - несколько раз видела, что клиенты просто не видят этот блок на экране - т е не прокручивают ниже

Avatar
Пак Ирина

Также, актуально добавление Плательщика при создании клиента "на лету" из формы создания процесса. 

Avatar
Лоскутов Анатолий

Совершенно согласен!