PDF Печать
Image

Клиенты

Image
Модуль «Клиенты» — это картотека всех контрагентов, с которыми работает ваша компания. В карточке контрагента хранится информация о типе клиента, его виде деятельности, адресе, контактных телефонах, а также о запланированных встречах, звонках и рассылках. Вы можете привязывать задачи, сделки и коммуникации, делать рассылки, а также давать контрагентам гостевой доступ в Мегаплан для просмотра и комментирования связанных с контрагентом задач и коммуникаций.

Уровень доступа к информации настраивается, поэтому каждый сотрудник будет видеть только те контакты, которые ему разрешено просматривать политикой безопасности вашей компании.

Список модуля «Клиенты»

Работа со списком клиентов
Как настроить список контактов?
      Сортировка контактов
      Пользовательские поля в списке контактов
      Массовое редактирование в списке клиентов
Фильтрация контактов
Как работают фильтры в модуле «Клиенты»?
      Системные фильтры
      Группы фильтров
      Как создать свой фильтр с контактами?
      Как работает поиск в фильтрах?
      Формулы в фильтрах
Как создать группу клиентов?
Импорт, экспорт и поиск клиентов
Как импортировать и экспортировать клиентов?
      Импорт контактов из Excel
      Импорт клиентов с несколькими контактными лицами
      Экспорт клиентов
Как искать клиентов и информацию по ним?

Карточка контакта

Как работать с карточкой контакта?
Как устроена карточка контакта?
      Основной блок карточки клиента
      Журнал комментариев и изменений
      Блок «Дела»
      Блок «Контакты»
      Блок «Контактные данные»
      Блок «Общая информация»
      Блок «Дополнительная информация»
      Блок «Закреплённые»
      Блок «Файлы»
      Блок «Плательщики»
      Блок «Группы»
      Блок «Связи»
Создание контактов
Как создать новый контакт (контактное лицо или компанию)?
Как добавить контактное лицо в компанию?
      При создании нового контакта
      Привязка к компании уже созданного контактного лица
Кто может отвечать за контакт?
Как изменить ответственного по клиенту?
Коммуникации с клиентами
Как запланировать коммуникацию с клиентом?
Как работать с коммуникациями?
Как посмотреть все задачи и коммуникации, связанные с контрагентом?
Гостевой доступ
Как выдать гостевой доступ контактному лицу?
Как дать клиенту доступ к задачам, событиям и обсуждениям?
Как дать клиенту доступ к модулям «Клиенты» и «Сделки»?

Важные вопросы

Как работает поиск дублей в Мегаплане?
Как работает объединение клиентов?
Какие данные о клиентах могут быть использованы в списке и при построении отчетов?
Уникальность ИНН в системе
Как распечатать список клиентов и контактных лиц
Как отредактировать список статусов и типов клиентов?

Автосценарии

Что такое автосценарии в модуле «Клиенты»?
Как создать автосценарий?

Интеграция с почтой в модуле «Клиенты»

Возможности интеграции с почтой
Как настроить интеграцию с почтой?
Как настроить интеграцию с корпоративной почтой?
Как настроить интеграцию, если у вас подключена двухфакторная верификация?
Как работает интеграция с почтой?
Как создать клиента из входящего письма?

Отдельно о рассылке

Как настроить почтовый сервер?
Как создать рассылку?
Как отправить рассылку?
Какие рассылки умеет делать Мегаплан?
Как работает ответ клиентов на рассылку?

Настраиваем права доступа и безопасности данных

Кто из сотрудников может видеть и редактировать клиентов?
Кто из сотрудников может видеть и редактировать контактных лиц?
Как восстановить удаленных клиентов?

Интеграция с IP-телефонией

Возможности интеграции с IP-телефонией в Мегаплане

Вернуться на главную страницу


Если вы не нашли ответ на интересующий вас вопрос – напишите нам на support@megaplan.ru. Мы не только ответим на все вопросы, но и дополним документацию недостающей информацией. Спасибо, что вы помогаете делать Мегаплан лучше!

Компания Мегаплан проводит обучение и внедрение блока работы с клиентами, проводит настройку бизнес процесса. Обращайтесь к нам http://www.megaplan.ru/help/#education(external link)