PDF Печать

Обновления 2018.05 (Май 2018)


Пользовательские настройки основного блока карточки сделки



Появилась возможность настраивать основной блок карточки сделки. Теперь в шапку вы можете вывести нужные вам данные:
  • Создатель
  • Дата создания
  • Менеджер
  • Клиент
  • Контактное лицо
  • Плательщик
  • Ближайшая коммуникация
  • Сумма
  • Статус

Откройте любую карточку сделки, нажмите правой кнопкой мыши на шапку основного блока и отметьте флажками какие поля нужно отображать:
Image

Любое поле за исключением статуса можно включать и выключать, а также перетаскивать в списке — система изменит порядок в шапке.

Поле «Статус» нельзя отключить и он всегда будет привязан к правому краю шапки основного блока.

Вы можете вывести в шапку все сущности. Если есть незаполненные поля, например, плательщик, система не будет их отображать пока данные не будут добавлены. За исключениям поля ближайшая коммуникация, где есть возможность добавить новое событие.

Для полей «Менеджер», «Создатель», «Клиент» и «Контактное лицо» доступны мини-карточки:
Image

Поле «Сумма» работает по такому же принципу, что и в верхнем правом углу:
  • Если в заказе нет позиций, отображается предварительная стоимость с возможностью редактировать (будет доступно в ближайшем обновлении).
  • Если выставлен счёт, отображается информация о долге клиента.
  • Если счёт частично оплачен или полностью, указывается процент оплаты.
Image

Настройку шапки основного блока Мегаплан запоминает под каждого пользователя для текущей схемы сделки.


Обратно к списку функций