PDF Печать

Обновления 2018.04 (Апрель 2018)


Изменения в проектах



В проекты вернулись дела, сделки, финансы. Теперь вы снова сможете привязывать к проектам различные события, финансовые операции и продажи. Функционал карточки проекта снова приравнялся к функционалу карточки задачи.
Image

Работа с проектом

Карточка проекта содержит информацию о нём, а также ленту действий и комментарии.
Image

Движение проекта по статусам

Постановщик создаёт проект, и он находится в статусе «Принят к исполнению»:
Image
На этом этапе проект может быть снят, например, если он потерял актуальность, приостановлен или провален.

Менеджеру проекта в соответствии с настройками уведомлений приходит сообщение о том, что он отвечает за проект:
Image

После создания проект сразу попадает в статус «Принят к исполнению»:
Image
Менеджер проекта может завершить проект, провалить или приостановить.
Создателю проекта доступны кнопки «Принять», «Провалить»,«Приостановить» и «Снять».

Менеджер проекта приступает к работе.
Если проект невозможно выполнить он нажимает на кнопку «Провалить», если требуется отсрочка в выполнении можно воспользоваться кнопкой «Приостановить» — в таком случае проект перейдёт в статус «Отложен».
После выполнения менеджер завершает проект и он переходит в статус «Условно завершён»:
Image

Создатель получает уведомление о закрытии проекта. Он может принять работу, если его устраивает результат либо попросить доделать:
Image
На этом этапе проект также можно снять или провалить.

Если создатель принял проект, менеджер получает уведомление, а проекту присваивается статус «Завершён»:
Image
Создатель может восстановить такой проект, тогда он снова перейдёт в статус «Принят к исполнению».
У менеджера проекта возобновить работу после завершения возможности нет:
Image

Если в проект добавлены другие участники, например, аудиторы или команда проекта, они также получают оповещения в соответствии с настройками уведомлений по мере изменения статусов проекта.

Цветовая индикация статусов проекта

В списке статусы можно вывести в отдельную колонку, или пользоваться цветовым обозначением. Под фильтром «Проекты» будут находиться проекты в статусах:
• Принят к исполнению (чёрный)
• Условно завершён (серый)
Image
Под фильтром «На паузе» будут находиться проекты в статусе:
• Отложен (оранжевый)
Image
А под фильтр «Завершённые» попадают проекты в статусах:
• Снят(серый)
• Провален(серый)
• Завершён(серый)
Image

Проекты в списке всегда выделены жирным шрифтом и размер шрифта увеличен по сравнению с задачами.

Как устроена карточка проекта

Проект разбит на блоки.

Основной блок проекта

Здесь находится вся информация по проекту:
✔ Название
✔ Менеджер
✔ Создатель
✔ Дедлайн
✔ Статус
✔ Описание
✔ Кнопки для работы с проектом
Image

В основном блоке есть возможность добавлять в избранное:
Image

Проставлять теги:
Image
• Сиреневые — личные, их видит только текущий пользователь.
• Голубые — глобальные, их видит вся компания. Будьте внимательны — при поиске проектов такая метка будет доступна всей компании.

Через кнопку дополнительных действий можно:
Image
• Перемещать текущий проект в уже существующий проект.
• Переименовать проект
• Создать шаблон проекта
• Удалить проект, если у вас есть соответствующие права. Удалённые проекты восстановить нельзя.
• Настроить вид карточки проекта

Каждый пользователь может настроить свой вид карточки проекта. Нажмите "Настроить вид":
Image

Здесь отображено расположение блоков так, как у пользователя они на данный момент расставлены.
Блоки "Главная карточка" и "Журнал" - закреплены. Передвигать их нельзя. Остальные блоки можно настраивать.

Для того чтобы перенести блок, схватите его мышкой и перетащите в нужное место:
Image

Пользователь может скрывать блоки, которыми не пользуется. Для этого наведите на нужный блок и нажмите на появившуюся иконку:
Image

Скрытый блок окрашивается в серый цвет:
Image

В карточке сделки скрытый блок не отображается.
Чтобы блок снова стал отображаться, нажмите на "глазок".

Настраивать расположение блоков могут все пользователи Мегаплана. Блоки можно менять местами по горизонтали и вертикали.
После сохранения настроек Мегаплан запоминает расположение блоков в карточке сделки под текущего пользователя в текущей схеме.

Редактирование условий проекта осуществляется без перезагрузки страницы.

Делегировать проект подчинённым сотрудникам нельзя.

Чтобы перенести дату дедлайна (переносить дедлайн могут только создатель и менеджер), нажмите на дату дедлайна:
Image

Кнопки для работы с проектом могут меняться в зависимости от того, в какой роли вы участвуете в проекте и в каком статусе он находится:
Image

Добавление вех, подзадач, сделок и финансовых операций

Image

Под основным блоком расположены кнопки:
Image

✔ Вехи
Image
Для добавления новой вехи, кликните на нужную дату, введите описание вехи и выберите время и тип напоминания:
Image
Image
Блок с вехами можно сворачивать кликнув по его названию.

С помощью других кнопок можно:
✔ Добавить подзадачу
Image
Кликнув на название задачи можно быстро в неё перейти.

Просматривать подзадачи можно списком или на диаграмме Ганта:
Image
Весь функционал диаграммы Ганта доступен в блоке подзадач: можно менять дату старта, финиша, дедлайн и связывать задачи между собой.

✔ Добавить финансовую операцию в текущий проект
Image
Кликнув на номер финансовой операции можно быстро в неё перейти. Столбцы в списке можно настраивать с помощью кнопки Image

✔ Создать сделку с привязкой к текущему проекту

Комментирование проекта

Image

Блок для комментирования расположен под основным блоком:
Image
Здесь сотрудники могут писать комментарии и прикреплять файлы к проекту:
Image

Если в комментарий вставлена ссылка на youtube, ролик можно посмотреть не выходя из Мегаплана:
Image
Все ссылки собираются в блоке «Связи»:
Image

Документы, которые в процессе обсуждения сотрудники добавляют в проект собираются под вкладкой «Файлы»:
Image
При желании вы по-прежнему можете отписываться от уведомлений о новых комментариях:
Image
Отображение истории изменений в проекте можно включать или отключать. А ещё вы можете настраивать порядок комментирования.

Чтобы отправить комментарий в проект, нажмите Ctrl+Enter или кликните мышкой на изображение самолётика.
После отправки комментария его можно отредактировать в течение трёх минут.
Image
Возможность удаления комментариев устанавливается Администраторами или Директорами Мегаплана в настройках.
Комментарии также можно добавлять в избранное.

В процессе написания комментария сотрудники могут списывать потраченное время на проект:
Image
Image

Существует возможность вручную указать, кто получит комментарий:
Image
Image
Эта настройка относится только к тем сотрудникам, которые отписались от комментариев к этому проекту. Те, кто этого не делал, получат уведомление независимо от желания комментирующего.

Чтобы отформатировать текст, выделите его:
Image
Для цитирования, кликните по комментарию:
Image

Когда вы комментируете проект и пишете кому-то из участников, Мегаплан предлагает вам обратиться к этому участнику. Начните вводить имя сотрудника и выберите его в списке. Отображение выбора пользователя происходит после набора не менее трёх символов. Для того чтобы выбрать к кому вы хотите обратиться, можно также набрать @:
Image

В комментарии имя будет отображаться как ссылка на мини-карточку сотрудника.
Для выхода из режима выбора сотрудника можно нажать на Esc, или просто продолжить набирать текст.
После того как комментарий отправлен, сотрудник получит уведомление в информер, о том, что к нему обратились в проекте:
Image

Если упомянутый пользователь не участвовал в проекте, Мегаплан автоматически добавит его в качестве аудитора. В случае если сотрудник участвует в проекте, но отписан от комментариев, и к нему обратились, он всё равно получит уведомление.

Блок «Дела»

Image

Здесь можно посмотреть какие дела были добавлены в проект:
Image

Завершать их:
Image

И планировать новые:
Image
Image

Отредактировать время событий:
Image

Вы можете создавать периодические события:
Image
Image

Завершённые дела собираются в отдельную вкладку:
Image
Image
Image

Блок «Дела» можно сворачивать, кликнув по его названию.

Блок «Планирование»

Image

Планирование проекта также расположено справа отдельным блоком.
Здесь отображается дата создания проекта, время старта, длительность (проставляется автоматически, если была указана дата финиша), финиш и дата дедлайна.

Когда сотрудники в комментариях списывают время по проекту, оно будет отображаться в поле «Трудозатраты»:
Image

Редактирование в блоке «Планирование» происходит без перезагрузки страницы.
Блок «Планирование» можно сворачивать, кликнув по его названию.

Расширенные поля

Image

Если в настройках Мегаплана вы добавляли пользовательские поля (такая возможность есть в продуктах «Совместная работа +» и «CRM: Клиенты и продажи +»), они будут отображаться в отдельном блоке «Расширенные поля»:
Image

Три вертикальных точки позволяют настроить блок:
Image
Теперь редактировать расширенные поля также могут аудиторы.

Блок «Расширенные поля» можно сворачивать, кликнув по его названию.

Блок Файлы

Здесь собираются все файлы, оставленные в журнале проекта:
Image

С помощью кнопок Image и Image файлы можно загрузить или поделиться.
Image

Чтобы скачать все файлы архивом, нажмите Image справа от названия блока.

Кнопкой Image обозначена версионность файла. Чтобы посмотреть версии, нажмите на неё:
Image

У картинок есть функция предпросмотра, просто наведите указатель на картинку:
Image

Блок «Файлы» можно сворачивать, кликнув по его названию.

Блок Связи

Добавленные в журнале проекта ссылки, будут собираться в этом блоке:
Image

Блок "Связи" можно сворачивать, кликнув по его названию.

Участники проекта

Image

Участники проекта спрятаны в отдельную вкладку в верхней правой части страницы.
Числом обозначено количество участников, кликните на него, чтобы открыть список:
Image

Здесь вы можете добавлять или удалять сотрудников из проекта:
Image

Участники проекта также могут отображаться отдельным блоком:
Image

Такое отображение доступно, если в настройке вида карточки у вас открыта видимость блока с участниками:
Image

Блок «Участники» можно сворачивать, кликнув по его названию.


Настройка отображения номера сделки на карточке канбана
Обратно к списку функций