PDF Печать

Обновления 2018.03 (Март 2018)


Редизайн модуля "Сделки"



Мы заканчиваем работу над новым модулем сделки. В предыдущих обновлениях мы полностью доработали список сделок: у нас появился Канбан, метки, новые фильтры, настройка списка под пользователя и экспорт.Сегодня мы рады представить вам новую форму создания сделки и новую карточку сделки.

Чтобы переключиться на новый дизайн, в списке или в карточке сделки нажмите на зелёный ярлычок в правой стороне окна:
Image
Мегаплан переключит вас на новый дизайн.

Форма создания сделки

Чтобы добавить новую сделку, нажмите "Создать сделку":
Image

Откроется окно добавления сделки:
Image

Сделка формируется по той схеме, в которой вы сейчас находитесь, но при желании вы можете выбрать другую доступную схему:
Image

Если вы создаёте сделку из меню модуля, Мегаплан предложит вам ту схему, которой вы воспользовались в прошлый раз:
Image
В форме создания сделки отображаются только те поля, которые были включены в схеме. Порядок так же соблюдается.

Если у схемы несколько точек входа, вы сразу можете выбрать нужный статус:
Image
Если в схеме только одна точка входа, поле "Статус" отображаться не будет.

Добавьте клиента и других участников, заполните все данные, которые могут быть важны для работы. Обратите внимание на поля, помеченные красной звёздочкой. Они являются обязательными к заполнению. Если вы оставили эти поля незаполненными, Мегаплан не даст сохранить сделку. Если в вашей схеме настроены пользовательские поля, они будут находиться под ссылкой "Показать расширенные поля".
Здесь же вы сразу можете добавить позиции заказа:
Image
Обратите внимание. если в настройках схемы в начальном статусе "заказ" и "доставка" скрыты, в форме создания сделки они так же не отобразятся.

Количество полей для заполнения вы можете настроить под свою компанию. Для этого пройдите в Настройки: "Настройка" -> "Сделки" и укажите, какие поля будут использоваться при добавлении новой сделки. Здесь же вы можете добавить собственные поля, если заданных изначально системой Мегаплан, вам недостаточно.

Позиции заказа можно сворачивать:
Image

Когда всё готово, нажмите "Создать сделку".

Карточка сделки

Image

Карточка сделки помогает сотруднику вести историю взаимодействия с клиентом. Если вдруг ответственный заболел или уволился его сделка может быть передана другому и новый сотрудник знает какая работа проводилась.

Карточка сделки может быть настроена под потребности вашей компании. В настройках можно добавлять любые пользовательские поля, по которым сделки можно сегментировать и создавать различные фильтры.

Работа с карточкой сделки заключается в занесении информации. После взаимодействий с клиентом результат указывается в журнале комментариев.

Карточка сделки содержит информацию о текущем статусе, заказе, данные клиента, ленту комментариев и различные события: звонки, встречи или дела.

Для удобной работы, карточка разбита на блоки.

Основной блок карточки сделки

Image

Над названием сделки указана схема, в которой вы работаете. Нажав на ссылку, в неё можно перейти (для редактирования схем сделок вы должны обладать правами директора продаж, администратора или директора):
Image

Ниже расположены нумерация сделки (она ведётся автоматически, но шаблон нумерации можно редактировать в настройках схемы), название и имя контакта, с которым проводится сделка:
Image
Обратите внимание: По умолчанию при создании схемы сделки поле "Название" отключено. Чтобы оно появилось, зайдите в настройки схемы и включите его.

Название и клиента можно изменить:
Image
Кликните мышкой:
Image

Правее расположена кнопка добавления в избранное, кнопка добавления меток и кнопка дополнительных действий:
Image

Добавить метки можно прямо из карточки сделки.
Отметьте сделку нужными метками или добавьте новые:
• Сиреневые — личные, их видит только текущий пользователь.
• Голубые — глобальные, их видит вся компания. Будьте внимательны — при поиске сделок такая метка будет доступна всей компании.
Image Image Image
Вы можете изменить название меток или удалить лишние.

Когда метки для сделки настроены, не забудьте сохранить изменения.
Искать сделки с метками очень просто. Самый быстрый способ — начать вводить название метки прямо в строке поиска — в списке появятся сделки с метками.
Второй способ — фильтровать задачи по меткам. Создав фильтр по любой метке или их комбинации, присвойте ему название, и он появится в левом блоке модуля «Сделки».

Под кнопкой дополнительных действий спрятана функция удаления сделки и настройки вида карточки.
Вы можете удалить сделку, если у вас есть соответствующие права. Удалённые сделки восстановить нельзя.

Каждый пользователь может настроить свой вид карточки. Нажмите "Настроить вид":
Image
Здесь отображено расположение блоков так, как у пользователя они на данный момент расставлены.
Блоки "Главная карточка" и "Журнал" - закреплены. Передвигать их нельзя. Остальные блоки можно настраивать.

Для того чтобы перенести блок, схватите его мышкой и перетащите в нужное место:
Image

Пользователь может скрывать блоки, которыми не пользуется. Для этого наведите на нужный блок и нажмите на появившуюся иконку:
Image

Скрытый блок окрашивается в серый цвет:
Image

В карточке сделки скрытый блок не отображается.
Чтобы блок снова стал отображаться, нажмите
Image

Настраивать расположение блоков могут все пользователи Мегаплана. Блоки можно менять местами по горизонтали и вертикали.
После сохранения настроек Мегаплан запоминает расположение блоков в карточке сделки под текущего пользователя в текущей схеме.

Под названием сделки находятся вкладки со связанными задачами и сделками. В этих вкладках можно посмотреть уже привязанные задачи и сделки, создать новые с привязкой к текущей сделке или связать с уже существующими задачами и сделками:
Image

Если к сделке ещё не привязано ни одной задачи или сделки, кнопка связи будет скрыта. Наведите указатель на блок добавления и тогда появится кнопка связи:
Image

Чтобы перейти в задачу или сделку, нажмите на её название.
Прямо здесь можно поставить новую задачу или создать сделку с привязкой, нажмите на «+».
Список можно настраивать, сортируйте и выводите нужные столбцы:
Image

Ответственный менеджер по сделке всегда один, чтобы сменить ответственного, кликните по его имени:
Image

Правее расположен контакт, с которым проводится сделка. Добавить в сделку можно только одного клиента, чтобы его сменить, кликните по его имени:
Image

Далее идёт информация о том, когда запланирована ближайшая коммуникация с клиентом:
Image

А ещё правее отображается статус сделки и дата когда статус был изменён:
Image

Если кликнуть на статус, откроется окно с кнопками переходов, они также расположены ниже:
Image

В сделку можно добавлять описание. Кликните на поле, чтобы добавить уточнения.
Здесь сотрудники в свободной форме могут добавлять любую информацию:
Image
Чтобы описание сохранилось, кликните в пустое место.

Добавление сделок, задач, счетов и заказа

Ниже расположены блоки с задачами, сделками и счетами:
Image
Кликнув на название блока, вы можете его раскрыть или свернуть. Внутри каждого блока списки можно настраивать: проводить сортировку и добавлять столбцы. Доступны и массовые действия, наведите на сущность (задачу или сделку) и появится чекбокс, установив в него флажок, вы увидите меню массовых действий:
Image

Новые сущности (счета, сделки, задачи) добавляются с помощью кнопки Image . Привязка осуществляется нажатием на кнопку Image :
Image
В открывшемся окне выберите сделку или задачу.
Уже созданные счета привязывать к сделке нельзя. Если блок свёрнут, иконка связывания не отображается.

Блок счета

Image

В блоке счета находится таблица со списком счетов, выставленных в сделке.

Создание нового счёта будет возможно только в том случае, если выполняются условия сценария "Выставить счёт":
• если условия выполняются - кнопка создания нового счёта отображается.
• если условия не выполняются - кнопка создания нового счёта не отображается.
• если нет ни одного счета и условия сценария не выполняются, не отображается даже свёрнутый вид кнопки создания.

Позиции заказа автоматически попадают в выставленный счёт.

В блоке "Заказ" расположены позиции товаров или услуг:
Image

Вы можете проставлять скидки и делать наценку:
Image

Журнал комментариев и изменений

Блок для комментирования расположен под основным блоком:
Image

Здесь сотрудники могут писать комментарии и прикреплять файлы к контакту:
Image

От уведомлений в карточке контакта можно отписываться, отображение истории изменений и порядок комментирования также можно настраивать:
Image

Мегаплан будет протоколировать изменения в карточке сделки. Удалить логирование нельзя и вы всегда будете знать какие правки вносили сотрудники:
Image

Чтобы отправить комментарий в сделку, нажмите Ctrl+Enter или кликните мышкой на изображение самолётика.
После отправки комментария его можно отредактировать в течение трёх минут:
Image

Возможность удаления комментариев устанавливается Администраторами или Директорами Мегаплана в настройках.
Комментарии также можно добавлять в избранное.

Чтобы отформатировать текст, выделите его:
Image

Для цитирования, кликните по комментарию:
Image

Если подключена интеграция с IP-телефонией, можно прослушать звонки менеджера клиенту:
Image
Подробнее об интеграции с IP-телефонией
Если подключена интеграция с электронной почтой, письма также будут отображаться в журнале сделки:
Image
О возможностях интеграции с электронной почтой в Мегаплане

Используя «скрепку» в блоке для комментирования, в журнал можно добавлять файлы:
Image

Письма, звонки и файлы собираются в отдельных вкладках:
Image
Image
Image

С помощью кнопки «Показать более старые сообщения» вы можете отобразить все комментарии:
Image

Работа с клиентами — неотъемлемый и очень важный этап продаж. Мегаплан хранит всю историю общения с клиентом в карточке клиента и в карточке сделки.

Блок Дела

Image

Здесь можно посмотреть какие дела были добавлены к сделке:
Image

Завершать их:
Image

И планировать новые:
Image
Image

Отредактировать время событий:
Image

Вы можете создавать периодические события:
Image
Image

Завершённые дела собираются в отдельную вкладку:
Image
Image
Image

Блок «Дела» можно сворачивать кликнув по его названию.

Блок Информация по клиенту

Image

В этом блоке собраны пользовательские свойства с типом "поле контрагента":
Image
Пользовательские поля можно добавлять в настройках схемы сделки.

Эти поля взаимосвязаны: если вы меняете значение в карточке сделки, оно также меняется в карточке клиента:
Image

Блок "Информация по клиенту" можно сворачивать кликнув по его названию.

Блок Доставка

Image

В этом блоке отображается информация о доставке. Для того чтобы блок появился, в настройках схемы у вас должно быть пользовательское поле с типом "доставка":
Image

Сами типы доставки можно добавить в настройках Мегаплана:
Image

Обратите внимание, если доставка платная, её стоимость добавляется в заказ:
Image

Блок "Доставка" можно сворачивать, кликнув по его названию. В карточку сделки может быть добавлено несколько таких блоков.

Блок Участники

Image

Здесь вы можете добавлять или удалять сотрудников из сделки:
Image
Наведите на участника сделки и выберите нужное действие.

В карточке сделки теперь можно добавлять новые контакты "на лету".

При добавлении нового участника начните вводить имя. Если контакт был внесён в базу клиентов - он отобразится в списке. Если Мегаплан не найдёт человека или компанию, вам будет предложено создать новый контакт:
Image

Нажмите Ctrl+Enter на клавиатуре или кликните на ссылку "Добавить контакт":
Image

В открывшемся окне заполните нужную контактную информацию:
Image

Нажмите "Создать". В карточку сделки будет добавлен новый участник, а в модуле "Клиенты" появится новый контакт.
Если вы добавляете контактное лицо, то оно сразу привяжется к карточке компании, с которой проводится текущая сделка.

Блок "Участники" можно сворачивать, кликнув по его названию.

Блок Дополнительная информация

Image

В этот блок попадают пользовательские свойства с типами:
• Строка
• Число
• Выбор
• Да/Нет
• Дата
• Дата и время
• Файл
• Деньги
• Пользователь
• Клиент
Порядок следования полей будет такой же, как в настройках схемы сделки.

В этом блоке можно создавать группы полей:
Image
Группы можно сворачивать и разворачивать.

Группы можно полностью скрыть. Нажмите три вертикальных точки и снимите флажок:
Image

Чтобы создать группу полей, добавьте в настройках дополнительные свойства с одинаковым названием до первого двоеточия:
Image
Таким образом, можно структурировать большое количество информации по сделке на одной странице.

Поля из блока "Дополнительная информация" можно выводить в специальный блок "Закреплённые":
Image

Блок «Дополнительная информация» можно сворачивать, кликнув по его названию.

Блок Закреплённые

Пользователи могут закреплять различные поля из блока «Дополнительная информация» в верхнем блоке «Закреплённые».
Этот блок может быть скрытым (если пользователь не закрепил ни одного поля), может быть свёрнутым или развёрнутым.

Чтобы блок «Закреплённые» стал видимым в него нужно добавить поля.

Перейдите к блоку «Дополнительная информация» и нажмите на три вертикальных точки.
В режиме закрепления полей отметьте "булавками" те поля, которые должны попасть в блок "Закреплённые":
Image

Для отмены настройки нажмите крестик рядом с названием блока, для сохранения — галочку:
Image

У вас появится блок "Закреплённые":
Image
В этот блок удобно выводить часто используемые поля.

Блок «Закреплённые» можно сворачивать, кликнув по его названию.

Блок Файлы

Здесь собираются все файлы, оставленные в журнале сделки:
Image

С помощью кнопок Image и Image файлы можно загрузить или поделиться.
Выберите нужный документ и наведите на него курсор.
Image
Чтобы скачать все файлы архивом, нажмите Image справа от названия блока.

Кнопкой Image обозначена версионность файла. Чтобы посмотреть версии, нажмите на неё:
Image

У картинок есть функция предпросмотра, просто наведите указатель на картинку:
Image

Блок «Файлы» можно сворачивать, кликнув по его названию.

Блок Связи

Добавленные в журнале сделки ссылки, будут собираться в этом блоке:
Image
Блок "Связи" можно сворачивать, кликнув по его названию.

Блок Сценарии

Image
В этом блоке отображаются настроенные сценарии в текущей схеме сделки.

Чтобы запустить сценарий, нажмите на его название:
Image

Обратите внимание, если по правилам схемы сделки на каком-то статусе сценарий не должен срабатывать, в блоке он будет скрыт.

Блок "Сценарии" можно сворачивать, кликнув по его названию.


Иерархия в шаблонах
Обратно к списку функций