PDF Печать

Обновления 2018.01 (Январь 2018)


Как работают метки?



Наряду с возможностями списка сделок, фильтрацией и сортировкой, в большом числе сделок помогают ориентироваться метки. Они бывают личные (видите только вы) и общие (видит вся компания).
Выделите в списке одну или несколько сделок. В меню групповых действий нажмите кнопку «Метки»:
Image
Выберите нужные метки:
Image

Добавить метки можно прямо из сделки:
Image
В открывшемся окне осуществляется работа с метками. Отметьте сделку нужными метками или добавьте новые:
• Сиреневые — личные, их видит только текущий пользователь.
• Голубые — глобальные, их видит вся компания. Будьте внимательны — при поиске сделок такая метка будет доступна всей компании.
Image Image Image
Вы можете изменить название меток или удалить лишние.

Когда метки для сделок настроены, не забудьте сохранить изменения.
Искать сделки с метками очень просто. Самый быстрый способ — начать вводить название метки прямо в строке поиска, после чего в списке появятся сделки с метками.

Второй способ — фильтровать сделки по меткам:
Image

Создав фильтр по любой метке или их комбинации, присвойте ему название, и он появится в левом блоке модуля «Сделки».

Функционал меток доступен не только в модуле «Сделки», но и в модулях «Клиенты», «Документы», «Задачи». Для разных типов объектов набор меток свой. Например, в сделках один, а в клиентах — другой.



Подсчёт сущностей в фильтре
Обратно к списку функций