PDF Печать

Обновления 2018.01 (Январь 2018)


Работа со списком сделок



Как настроить список сделок

Откройте модуль «Сделки», и Мегаплан покажет в таблице сделки, по которым вы проходите как участник: менеджер, аудитор или в другой роли.
Список сделок имеет тонкие настройки, и каждый пользователь может настроить его под свои потребности. Мегаплан запоминает эту настройку и в следующий раз, когда вы вернётесь на страницу, она откроется в том виде, в каком вы оставили её в последний раз.

Виды отображения списка сделок

Отображение сделок можно настроить в виде простого списка или канбан-доски.
Выберите нужную кнопку в правом верхнем углу страницы:
Image
В режиме списка сделки отображаются в виде таблицы, столбцы которой каждый пользователь может настроить под свои потребности:
Image
В режиме канбан-доски сделки отображаются в виде карточек. Вид карточек также можно настраивать:
Image
Подробнее о работе с канбан-доской.

Сортировка сделок

Список можно сортировать:
Image
Нажмите на название столбца в таблице. Сортировать данные можно в алфавитном порядке или от большего к меньшему. Стрелка указывает на порядок сортировки.
Помимо сортировки, пользователь может самостоятельно настраивать ширину колонок в таблице. При наведении на правый край колонки в шапке, система начинает отображать знак изменения размера:
Image
Схватив границу, можно уменьшить или увеличить размер колонки. Мегаплан запоминает его для текущего пользователя, и во всех фильтрах используется именно этот размер.

Пользовательские поля в списке сделок

Список выводимых полей в модуле «Сделки» можно настраивать, нажмите Image или кликните на шапку левой кнопкой мыши:
Image
Отметьте флажками нужные поля. Последовательность полей также может быть пользовательской. Перетаскивать поля можно и в списке:
Image

Массовое редактирование в списке сделок

В новом интерфейсе Мегаплана можно использовать массовое редактирование в списках.
Image

В списке сделок есть возможность быстрого редактирования.
Слева от каждой строки списка расположен скрытый чекбокс, наведите курсор на сделку и он появится:
Image

Если выбрать хотябы один элемент, меню массового редактирования откроется. В шапке списка появится ряд дополнительных кнопок, с помощью которых вы сможете внести правки прямо в списке:
Image
При массовом редактировании вы можете быстро менять свойства полей у любого количества элементов.
Если изменений много, Мегаплан выведет предупреждение:
Image

С помощью чекбокса в левом углу шапки можно выделить сразу все элементы списка:
Image
Чтобы снять выделение, нажмите крестик рядом с количеством выделенных элементов. Функционал массового выделения закроется и вы вернётесь в стандартную шапку списка.

Чтобы выделить несколько объектов подряд, воспользуйтесь кнопкой Shift.

Используя массовое выделение, можно быстро создавать события в сделках:
Image

Выбранные сделки можно добавлять в уже существующие фильтры. Нажмите три горизонтальных точки и выберите «Добавить в фильтр»:
Image
В списке будут находиться все доступные вам фильтры в текущей схеме.


Канбан
Обратно к списку функций