PDF Печать

Обновление 2017.10 (Октябрь 2017)


Изменения в модуле «Сделки»


Мы продолжаем работать над редизайном модуля «Сделки». В этом обновлении вас порадует массовое редактирование, группы фильтров, настройка колонок и экспорт сделок.

Массовое редактирование в списке сделок

В новом интерфейсе Мегаплана можно использовать массовое редактирование в списках.
Image

В списке сделок есть возможность быстрого редактирования.
Слева от каждой строки списка расположен скрытый чекбокс, наведите курсор на сделку и он появится:
Image

Если выбрать хотя бы один элемент, меню массового редактирования откроется. В шапке списка появится ряд дополнительных кнопок, с помощью которых вы сможете внести правки прямо в списке:
Image
При массовом редактировании вы можете быстро менять свойства полей у любого количества элементов.
Если изменений много, Мегаплан выведет предупреждение:
Image

С помощью чекбокса в левом углу шапки можно выделить сразу все элементы списка:
Image
Чтобы снять выделение, нажмите крестик рядом с количеством выделенных элементов. Функционал массового выделения закроется и вы вернётесь в стандартную шапку списка.

Чтобы выделить несколько объектов подряд, воспользуйтесь кнопкой Shift.

Используя массовое выделение можно быстро создавать события в сделках:
Image

Выбранные сделки можно добавлять в уже существующие фильтры. Нажмите три горизонтальных точки и выберите «Добавить в фильтр»:
Image
В списке будут находиться все доступные вам фильтры в текущей схеме.

Списки колонок в сделках

Теперь работа со списком в модуле «Сделки» стала удобной.
Список можно сортировать:
Image
Нажмите на название столбца в таблице. Сортировать данные можно в алфавитном порядке или от большего к меньшему. Стрелка указывает на порядок сортировки.
Помимо сортировки, пользователь может самостоятельно настраивать ширину колонок в таблице. При наведении на правый край колонки в шапке, система начинает отображать знак изменения размера:
Image
Схватив границу можно уменьшить или увеличить размер колонки. Мегаплан запоминает его для текущего пользователя, и во всех фильтрах используется именно этот размер.

Пользовательские поля в списке сделок

Список выводимых полей в модуле «Сделки» можно настраивать, нажмите Image или кликните на шапку левой кнопкой мыши:
Image
Отметьте флажками нужные поля. Последовательность полей также может быть пользовательской. Перетаскивать поля можно и в списке:
Image

Экспорт сделок

Экспортировать список сделок могут только сотрудники, входящие в группы «Директора» и «Директора продаж». Для остальных сотрудников право экспорта списка можно настроить.
Зайдите в настройку модуля «Сделки» и выберите нужную схему. При редактировании роли укажите могут ли сотрудники этой роли экспортировать сделки:
Image
Если стоит флажок, у сотрудника появится кнопка экспорта в списке сделок, а когда флажок не активирован, сотрудник не сможет выгрузить сделки.

Экспорт сделок доступен по кнопке, находящейся наверху списка, и осуществляется в формате .xls:
Image
Экспорт может происходить в фоновом режиме:
Image
Уведомление об окончании экспорта придёт пользователю в информер Мегаплана.

Image
Обратите внимание!
Если в списке сделок есть хоть одна, которую согласно роли сотрудник не может экспортировать, то иконка экспорта будет отсутствовать.




4. Фильтрация в модуле «Сделки»
Обратно к списку функций