PDF Печать

Обновление 2017.08 (Август 2017)


Ближайшая коммуникация



Мы расширили функционал блока «Ближайшая коммуникация» в карточке клиента:
Image
Теперь прямо в этом блоке вы сможете не только просматривать время ближайшей коммуникации, но и быстро добавлять новые события с типом «Звонок», редактировать, а также завершать их.

Чтобы создать событие нажмите «+ Добавить»:
Image
Событие автоматически назначается на текущее время + полчаса:
Image
Время и дату можно изменить.
После сохранения, событию присваивается тип «Звонок».

Чтобы отредактировать событие, кликните на него:
Image
Вы можете изменить дату и время звонка. Одно нажатие на дату изменяет дату события. Если дважды кликнуть на новую дату, то Мегаплан изменит дату события и автоматически закроет календарь.
Поменять тип события, можно будет только отредактировав его через блок «Дела» в карточке клиента:
Image

Чтобы завершить звонок, поставьте флажок:
Image
Мегаплан предложит вам ввести результат коммуникации с клиентом, добавьте файл, если требуется:
Image
После подтверждения результат звонка появится в журнале клиента:
Image

В блок «Ближайшая коммуникация» попадают также все события из блока «Дела». Если в блоке «Дела» было создано несколько событий, то в блоке «Ближайшая коммуникация» будет отображаться ближняя по времени коммуникация:
Image

Чтобы удалить событие, наведите на него и нажмите на «Корзину»:
Image

Перенос информации в поле «Адрес»

По просьбам наших клиентов информация в поле «Адрес» теперь не будет скрываться за троеточием, а будет переноситься на следующую строку:
Image

Описание клиента

В текущем релизе мы доработали поле с описанием клиента:
Image
К карточке клиента можно добавлять не только описание, но и фотографии.

Чтобы добавить описание, нажмите на поле «Дополнительная информация» и введите описание клиента:
Image
Используя скрепку Image , вы можете прикреплять в описание различные файлы:
Image
Кликните в любое пустое место чтобы сохранить описание.
Если описание требуется отредактировать, нажмите на него.
Image


Создание события из комментария
Обратно к списку функций