PDF Печать

Обновление 2017.07 (Июль 2017)


Создание документов по шаблону



Мы добавили возможность создавать документы по шаблонам в новом дизайне Мегаплана.

Что такое шаблоны документов и как они работают?

Шаблоны документов, это файлы со специальными полями, в эти поля система будет сама подставлять значения из карточки сделки, карточки клиента, задачи или проекта — смотря откуда, вы будете создавать документ по шаблону.
Image

Шаблоны документов нужны для автоматического заполнения полей и таблиц в документах MS Office данными из базы. Это позволяет создавать такие документы как: Заявка, Счет, Накладная, Счёт-фактура, Договор, Акт и многое-многое другое. Их можно печатать, отправлять по почте и т. п.

Где можно генерировать документы по шаблонам?

В карточке задачи и в карточке клиента при прикреплении нового документа добавлена кнопка «Из шаблона»:
Image

Для того чтобы создавать свои документы по шаблонам, нужно загрузить свой шаблон в модуль «Документы» или воспользоваться примерами Мегаплана:
Image

При нажатии на кнопку «Из шаблона» Мегаплан отображает список шаблонов документов, доступных в этом модуле:
Image
Например, в карточке клиента:
Сотрудник выбирает нужный шаблон и нажимает «Сгенерировать», а Мегаплан подтягивает информацию в документ из карточки клиента:
Image
Если какие-то поля не заполнены, значит они не были заполнены в карточке. Сотрудник может дозаполнить карточку или вписать значения вручную при генерации документа.
Чтобы закрыть окно создания шаблона нажмите «Отменить».
Для создания документа нажмите «Создать». Документ появится в карточке клиента в блоке «Файлы»:
Image
Пользователь может сохранить документ или поделиться ссылкой с клиентом.

Если для модуля не было создано ни одного шаблона, кнопка генерации документа по шаблону отображаться не будет.


Изменения в фильтрации Мегаплана
Обратно к списку функций