PDF Печать

Обновление 2017.07 (Июль 2017)


Обновления в модуле «Клиенты»



Блок «Закреплённые» в карточке клиента

Закрепляя поля, вы можете настраивать карточки контактов под определённые типы. Мегаплан запоминает эти настройки и, например, карточка партнёра и карточка клиента будут выглядеть по-разному:
Карточка клиента
Image
Карточка партнёра
Image

Пользователи могут закреплять различные поля из блока «Дополнительная информация» в верхнем блоке «Закреплённые».
Этот блок может быть скрытым (если пользователь не закрепил ни одного поля), может быть свёрнутым или развёрнутым:
Image
Image

Чтобы блок «Закреплённые» стал видимым в него нужно добавить поля.
Откройте нужный тип контакта, например, карточку клиента. Перейдите к блоку «Дополнительная информация» и нажмите на три вертикальных точки:
Image
Нажмите «Режим закрепления полей».
Отметьте «булавками» те поля, которые должны попасть в блок «Закреплённые»:
Image
Для отмены настройки нажмите крестик рядом с названием блока, для сохранения — галочку:
Image

Чтобы настроить блок «Закреплённые» в карточке партнёра, откройте карточку любого партнёра и закрепите нужные поля.

Блок «Закреплённые» можно сворачивать кликнув по его названию.

Определение основного телефона или почты клиента

Теперь сотрудники могут указывать какой телефон или электронную почту клиента нужно использовать как основную.
При добавлении телефона или почты, поставьте галочку напротив:
Image
Image
Основные контакты в карточке клиента будут выделены жирным шрифтом:
Image
Мегаплан будет использовать эти контакты при отправке рассылок.
Если в карточке клиента сотрудник указал городской номер телефона как основной номер, Мегаплан отправит СМС рассылку на первый попавшийся мобильный номер из списка телефонов.

Подсчёт писем и звонков

Мегаплан научился считать письма, файлы и звонки в карточках задач и клиентов:
Image

Обязательные поля для заполнения при создании клиента

В Мегаплане есть возможность самостоятельно настраивать обязательность заполнения тех или иных полей.

В клиентах:
Image
Обязательные поля для заполнения:
• Имя или название
• Ответственный
Обратите внимание на поля, помеченные красной звездочкой. Они являются обязательными к заполнению. Если вы оставили данные поля не заполненными, Мегаплан не даст сохранить клиента.

Количество полей для заполнения вы также можете настроить под свою компанию. Для этого пройдите в Настройки: «Настройка» -> «Справочники» -> «Расширенные поля» и укажите, какие поля будут использоваться при добавлении нового клиента. Здесь же вы можете добавить свои собственные поля, если заданных изначально системой Мегаплан, вам недостаточно:
Image


Создание документов по шаблону
Обратно к списку функций