PDF Печать

Обновление 2017.07 (Июль 2017)


Обновления в модуле «Задачи»



Шаблоны задач в новом дизайне

Если вам приходится регулярно создавать однотипные задачи, то полезно использовать шаблоны. Шаблоны создаются «с нуля» или из уже созданной задачи.

Как создать шаблон?

Для создания шаблона «с нуля» в модуле «Задачи» откройте список шаблонов:
Image
Нажмите «Создать шаблон»:
Image

Параметры шаблона аналогичны параметрам задачи или проекта. При этом рекомендуется заполнять только те поля, которые не будут меняться при постановке задачи или проекта по этому шаблону:
Image
После создания шаблон попадает в список шаблонов.

При создании шаблонов вы можете использовать переменные, используя которые Мегаплан сам подставит данные. Вам не придётся тратить время на редактирование задачи, чтобы указать за какой месяц вы отправляете отчёт, система всё сделает за вас.
Предположим, что мы каждый месяц отправляем отчёт бухгалтеру за предыдущий месяц. Сделаем так, чтобы при генерации задачи по шаблону месяц подставлялся автоматически.
Для этого в название задачи подставим переменную {{ПредыдущийМесяц}} и {{ТекущийГод}}:
Image
Теперь при постановке задачи с переменными по шаблону Мегаплан сам подставит в название предыдущий месяц и текущий год:
Image

Создавать шаблон можно из уже поставленной задачи или проекта. Для этого откройте нужную задачу или проект, раскройте дополнительные функции и нажмите «Создать шаблон»:
Image
В новой вкладке откроется созданный шаблон:
Image
В уже созданном шаблоне также можно вставлять переменные. Для этого отредактируйте название задачи или суть:
Image
Переменные можно использовать в названиях задач и проектов, в пользовательских полях (с типом текст), а также в описании.

Шаблоны можно дублировать. Это можно сделать в карточке шаблона:
Image

Шаблонами задач и проектов можно делиться. Кликните по строке "Кто видит шаблон" и укажите, кто из коллег будет иметь доступ к вашему шаблону:
Image
Если никого не добавить (сделать шаблон личным), то шаблон будет виден только его автору.

После создания шаблон попадает в список шаблонов.

Как поставить задачу по шаблону?

Поставить задачу или проект по шаблону можно двумя способами:
1. Открыть шаблон и на карточке нажать кнопку «Создать задачу по шаблону» («Создать проект по шаблону»):
Image
2. При создании новой задачи или проекта выбрать в правом углу нужный шаблон:
Image

Как добавить шаблон в избранное?

Если в процессе работы вы используете одни шаблоны чаще других, добавьте их в избранное. Они будут всегда под рукой, в группе «быстрых» шаблонов. Это можно сделать в самом шаблоне, нажав на звёздочку рядом с названием:
Image
Или в списке шаблонов:
Image
Преимущество использования «быстрого» шаблона в том, что кликнув на него в списке, вы сразу попадаете на форму добавления задачи или проекта по нужному шаблону, с внесенными данными из шаблона:
Image

У каждого сотрудника набор «быстрых» шаблонов свой. Чтобы удалить шаблон из этой группы, просто снимите звездочку, убрав его из избранного.

Как найти задачу, поставленную по шаблону?

Чтобы найти нужную задачу, поставленную по шаблону вы можете воспользоваться фильтрацией в модуле «Задачи»:
Image

Если задача или проект были поставлены по шаблону, это отображается в их карточке в блоке «Планирование»:
Image

Создание проектов в модуле «Задачи»

Создавать проекты могут директора и сотрудники, входящие в группу «Администраторы проектов».

Как создать проект?

Для создания нового проекта, нажмите «Поставить задачу»:
Image

Откроется окно для создания новой задачи. Проект ставится аналогично задаче, но в левой части окна нужно выбрать ссылку «Проект».
Image
Этой ссылки может не быть, если вы не имеете права ставить проекты. Создавать проекты могут директора и сотрудники, входящие в группу «Администраторы проектов».

Обязательные поля для заполнения:
• Название проекта
• Менеджер (сотрудник, который будет отвечать за проект)
Обратите внимание на поля, помеченные красной звездочкой. Они являются обязательными к заполнению. Если вы оставили данные поля не заполненными, Мегаплан не даст создать проект.
Остальные поля, например дедлайн, можно заполнять при необходимости.

Количество полей для заполнения вы также можете настроить под свою компанию. Для этого пройдите в Настройки: «Настройка» -> «Справочники» -> «Расширенные поля проектов» и укажите, какие поля будут использоваться при создании проекта. Здесь же вы можете добавить свои собственные поля, если заданных изначально системой Мегаплан, вам недостаточно:
Image
Подробнее о том, как настроить расширенные поля в проектах.

По умолчанию в качестве менеджера проставляется текущий пользователь. Если требуется, вы можете поменять исполнителя — просто кликните по полю «Менеджер»:
Image

Заполните нужные поля:
Image
И нажмите «Создать».

Массовые задачи

Массовая задача — это одна и та же задача для нескольких исполнителей. Причем исполнитель не видит задачи других исполнителей. Для постановщика одинаковые задачи разных сотрудников объединяются общей надзадачей.

Для создания массовой задачи, добавьте соисполнителей и поставьте галочку «Поставить задачу каждому отдельно»:
Image
Заполните остальные поля и нажмите кнопку «Поставить задачу». Задача будет создана как массовая:
Image
Чтобы прокомментировать индивидуальную задачу исполнителя, оставьте комментарий в его личной задаче. Чтобы написать один и тот же комментарий для всех исполнителей, оставьте его в родительской задаче:
Image

Изменения в блоке «финансы» в карточке задачи

В блоке финансы в карточке задачи можно добавлять колонку «счёт»:
Image
Откройте задачу и перейдите в блок «финансы», кликните правой кнопкой мыши на заголовок любого столбца и поставьте флажок в поле «счёт».

Обязательные поля для заполнения при создании задачи

В Мегаплане есть возможность самостоятельно настраивать обязательность заполнения тех или иных полей.

В задачах:
Image
Обязательные поля для заполнения:
• Название задачи
• Ответственный
Обратите внимание на поля, помеченные красной звездочкой. Они являются обязательными к заполнению. Если вы оставили данные поля не заполненными, Мегаплан не даст создать задачу.

Количество полей для заполнения вы также можете настроить под свою компанию. Для этого пройдите в Настройки: «Настройка» -> «Справочники» -> «Расширенные поля задач» и укажите, какие поля будут использоваться при создании задачи. Здесь же вы можете добавить свои собственные поля, если заданных изначально системой Мегаплан, вам недостаточно:
Image
Подробнее о том, как настроить расширенные поля в задачах.


Обновления в модуле «Клиенты»
Обратно к списку функций