PDF Печать

Обновление 2017.07 (Июль 2017)


Как настроить схему согласования для своей компании?



Для того чтобы пользователи во время согласования могли добавлять сотрудников вашей компании, нужно настроить роли согласователей. Настройку можно осуществить в два этапа:
1. Назначение сотрудников на роли согласователей.
2. Назначение сотрудников на роль инициатора согласования.

Первый этап: Назначение сотрудников на роли согласователей
Шаг 1:
Перейдите в раздел «Настройка» -> «Сделки», выберите и откройте нужную схему согласования:
Image

В схемах уже настроены статусы, переходы и дополнительные свойства. Вам нужно только назначить сотрудников на роли.

Шаг 2:
Перейдите к блоку «Роли» и откройте роль и откройте «Согласователь 1»:
Image
Вы попадёте на страницу редактирования роли. Здесь указано какими правами обладает сотрудник, находящийся на этой роли, доступные ему статусы и переходы.

Шаг 3:
Нажмите «Добавить пользователей» внизу страницы:
Image
В открывшемся окне выберите какой сотрудник или сотрудники могут быть выбраны в качестве первого согласователя:
Image
Нажмите «+», чтобы сотрудник попал в список пользователей:
Image
Если на роль первого согласователя вы планируете назначать разных сотрудников, занесите их всех в список:
Image
Из списка добавленных пользователей назначить на роль первого согласователя можно будет только одного сотрудника.
Нажмите «Сохранить».
Нужные сотрудники добавлены на роль:
Image

Для того чтобы настроить роли «Согласователь 2», «Согласователь 3», «Согласователь 4» и «Согласователь 5», зайдите под каждую роль и повторите шаг 3.
В итоге у вас должно быть назначено минимум по одному сотруднику на все роли согласователей:
Image

Второй этап: Назначение сотрудников на роль инициатора согласования
Теперь нам нужно определить какие сотрудники смогут инициировать согласование.
Для этого нужно добавить пользователей на роль «Менеджер».

Перейдите к блоку «Роли» и откройте роль и откройте «Менеджер».
Вы попадёте на страницу редактирования роли.

Нажмите «Добавить пользователей» внизу страницы:
Image
В открывшемся окне выберите какой сотрудник или сотрудники смогут запускать согласование. Если вы хотите, чтобы все сотрудники вашей компании могли запускать согласование, в поле «Имя или должность» введите «Все»:
Image
Нажмите «+», чтобы сотрудники попали в список пользователей:
Image
Нажмите «Сохранить».
Нужные сотрудники добавлены на роль:
Image
Теперь сотрудники назначенные на роль «Менеджер» в модуле сделки, будут видеть схему согласования и смогут его запускать:
Image

Важно!
Сотрудник, находящийся в роли «Руководитель отдела продаж», будет видеть все согласования по этой схеме.
Сотрудники, находящиеся в ролях «Менеджер» и «Согласователь 1, 2, 3, 4, 5» будут видеть только те согласования, в которые их добавили.



Как добавить дополнительных согласователей в параллельное согласование?
Обратно к списку функций