PDF Печать

Обновление 2017.02 (Февраль 2017)


Новое в карточке клиента


Новая карточка клиента также была усовершенствована. Мы добавили возможность работать со счетами и балансом контрагентов, расширили возможности блока "Журнал" и добавили ещё два новых блока "Файлы" и Связи".

Баланс контрагентов


Сумму ваших обязательств перед контрагентами или обязательств контрагентов перед вами можно просмотреть в новой карточке клиента.
Для этого, откройте карточку клиента, где в основном блоке под названием контакта отображается вкладка "Баланс".
Вкладка "Баланс" в карточке клиента показывает общую сумму финансовых операций, несвязанных между собой, в том числе и нулевой баланс:
Image

При отсутствии финансовых операций с клиентом, отображается "Баланс" без данных:
Image

Для отображения более полной информации, кликните на вкладку "Баланс", где раположены все финансовые операции с клиентом и кнопка для добавления новой. Отдельно можно посмотреть завершенные финансовые операции:
Image

Вкладка "Баланс" отображается у пользователей, у которых есть доступ к модулю "Финансы".

Счета


В новой карточке клиента добавили возможность выставлять и просматривать счета. Вкладка "Счета" показывает сумму всех счетов, проходящих по выбранному клиенту:
Image

Для добавления нового счёта и/или отображения более полной информации по счетам, кликните на вкладку "Счета":
Image

В таблице со счетами можно перейти по ссылкам на вкладку:
  • Счёт
  • Плательщик
  • Получатель
  • Кто создал

Журнал комментариев и изменений


Работа с клиентами — основной элемент в продажах, а взаимодействие с ними - основной инструмент. Мегаплан хранит всю историю общения с клиентом в журнале комментариев и изменений.
В этом релизе мы улучшили журнал, изменив не только дизайн, но и возможности. Теперь журнал выглядит так:
Image

Поле для комментирования расположено под основным блоком, где сотрудники могут писать комментарии и прикладывать файлы. При желании, можно отписаться от уведомлений в карточке клиента и увидеть историю изменений по ним.

Документы, которые сотрудники прикрепляют при работе с клиентами, собираются под вкладкой "Файлы". Файл можно скачать, кликнув на иконку файла, удалить и добавить в избранное:
Image

Если подключена интеграция с электронной почтой, письма также будут отображаться в журнале клиента, как в общей вкладке "Комментарии", так и в отдельной вкладке "Письма". Письма можно будет разворачивать для отображения полной информации по ним:
Image

Вкладка "Звонки" собирает звонки с вашими клиентами, где сотрудники могут указать результат и добавить комментарий. Если подключена интеграция с IP-телефонией, можно прослушать, скачать и изменить скорость записи звонка:
Image

Ссылки и файлы

Добавленные в карточку клиента ссылки и файлы будут собираться в отдельных блоках. Файлы группируются в блок "Файлы" по названию с возможностью скачивания и копирования ссылки на файл в буфер обмена. Ссылки, приложенные в карточку клиента, расположены в отдельном блоке "Связи":
Image

Блок «Файлы» и блок «Связи» можно сворачивать кликнув по его названию.

Изменения в модуле клиенты
2. Улучшения в модуле «Задачи»
Обратно к списку функций