PDF Печать

Обновление 2017.02 (Февраль 2017)


Изменения в модуле «Клиенты»


В описании прошлого релиза мы представили вам новые возможности в модуле «Клиенты». Мы продолжаем работать над редизайном Мегаплана и в этом релизе мы добавили ещё больше возможностей в модуле «Клиенты».

Импорт клиентов

Обновлена карточка создания нового контакта, а именно: возможность импортировать клиентов напрямую. Для этого, в карточке создания нового клиента, нажмите на иконку:
Image

Импорт клиентов в Мегаплан осуществляется из Эксель-файла.

Фильтры в списке клиентов

Для быстрого доступа к клиентам используйте фильтры, которые теперь можно создавать в новом интерфейсе.
Для добавления нового фильтра, нажмите на кнопку "+Новый фильтр":
Image

В открывшемся окне введите название для фильтра и укажите все необходимые условия для фильтрации клиентов:
Image

Список во время редактирования условий автоматически обновляется, показывая всех клиентов, соответствующих фильтру.

Чтобы добавить новое условие в фильтр, повторно нажмите на кнопку "+Условие". Если нужно удалить условие, нажмите на значок корзины рядом с ним. Комбинируя условия, используйте группировку "и/или". В первом случае результаты будут соответствовать сразу двум условиям, во втором — одному из условий:
Image

После сохранения фильтр появится в левой панели экрана со списком клиентов:
Image

Чтобы воспользоваться всем доступным ранее функционалом, есть возможность вернуться к старой версии модуля «Клиенты».

Новое в карточке клиента
2. Улучшения в модуле «Задачи»
Обратно к списку функций