PDF Печать

Обновление 2017.01 (Январь 2017)


Форма сбора заявок с сайта


В модуле "Клиенты", теперь доступна новая функция для создания формы сбора заявок, с возможным размещением на ваших сайтах. Чтобы настроить форму сбора заявок, наведите курсор на иконку модуля "Клиенты" и в появившемся меню нажмите на раздел "Формы":

Image

Если в разделе «Формы» список пуст, Мегаплан автоматически предложит создать новую форму, которая включает следующие поля:
✔ Название - обязательное для заполнения поле;
✔ Описание.
Кнопка «Сохранить» формы будет доступна только после заполнения обязательного поля „Название“. Перед сохранением можно посмотреть, как форма будет отображаться у Клиентов, для этого нажмите на кнопку «Предпросмотр» — форма откроется в новой вкладке.

Image

После сохранения формы, программа выведет ссылку для её последующего размещения на вашем сайте с доступными кнопками для копирования или удаления:

Image

При переходе по ссылке, Клиент видит форму, которая содержит поля:
✔ Название - отображается „Название“, указанное при создании формы;
✔ Описание - отображается „Описание“, указанное при создании формы;
✔ ФИО;
✔ Телефон - обязательное поле для заполнения;
✔ Почта - обязательное поле для заполнения;
✔ Комментарий
Кнопка "Отправить" будет доступна при заполнении одного из обязательных полей "Телефон" или "Почта"

Image

После нажатия кнопки "Отправить" появляется окно с подтверждением успешно отправленной формы. При нажатии на кнопку "Отправить еще", ранее заполненные, поля формы очищаются:

Image

Добавить новую форму сбора заявок можно при нажатии кнопки "Создать форму". Все формы отображаются в общем списке "Формы обратной связи" с информацией по ним:
✔ Название - название формы заявки;
✔ Создатель - автор создания формы заявки;
✔ Ссылка - ссылка для размещения формы заявки на сайте;
✔ Лиды - количество Клиентов, которые заполнили форму заявки на сайте;
✔ Вкл/Выкл - кнопки для включения или отключения формы заявки.

Image

Информация по заявкам попадает в заранее созданный новый фильтр. Название фильтра совпадает с названием формы заявки. Клиенты отображаются с новым типом "Лид".

Image


2. Изменения в модуле «Задачи»
Обратно к списку функций