PDF Печать

Обновление 2017.01 (Январь 2017)


Редизайн модуля «Клиенты»


Мы продолжаем работать над редизайном Мегаплана и в этом релизе мы приступили к модулю «Клиенты».

Список модуля «Клиенты» v 1.0

Обновлён список контактов. Чтобы включить новый интерфейс, откройте модуль «Клиенты» и нажмите на зелёный ярлычок в правой стороне окна:
Image

Мегаплан переключит вас на новый список. Пока здесь отсутствуют некоторые доступные ранее функции, но они будут добавлены в следующих обновлениях. Если вам критически не хватает функционала, вы можете воспользоваться прежним дизайном.
Image

В левой части страницы расположены фильтры. Здесь находятся системные фильтры, а также те, которые вы создавали ранее.
Общие фильтры — это системные фильтры, их видит вся компания, они создаются автоматически. Удалить их нельзя.
Эти фильтры располагаются в верхней части. В группу входят фильтры:
✔ Все контакты — все контакты доступные вам в Мегаплане.
✔ Избранные — контакты, которых вы добавили в избранные (с помощью звёздочки).
Image

Доступные мне — фильтры, к которым текущему пользователю предоставили доступ.
Доступные другим — фильтры, к которым текущий пользователь предоставил доступ кому-либо.
Image

Мои фильтры — это личные фильтры, к которым имеет доступ только текущий пользователь:
Image

Клиентов можно добавлять в избранное, для этого нажмите на звёздочку напротив нужного клиента:
Image

Для создания нового клиента, нажмите «Добавить клиента» в правом верхнем углу страницы:
Image
Сортировка списка, редактирование столбцов, метки, создание новых фильтров и массовые действия будут доступны в следующих обновлениях.

Новая карточка создания контакта

Карточка создания нового контакта была также переработана.
Если выбрать "компания", карточка выглядит вот так:
Image

Если выбрать "человек", отображение следующее:
Image

При добавлении нового контакта вы сразу можете выбрать — будет это человек или компания.
Справа можно выбрать тип добавляемого клиента. Набор типов клиента в каждой компании может быть своим и зависит от выбора человек/компания. Он задаётся в настройках: «Настройка» -> «Справочники» -> «Типы клиентов».
О том, как настроить типы клиентов: Настройка типов клиентов в Мегаплане
Image

Обязательные поля для заполнения:
• Имя или название
• Ответственный
Если поля, помеченные красной звездочкой не заполнены, Мегаплан не даст сохранить клиента.

Введите и заполните все данные, которые могут быть важны для работы с клиентом. По умолчанию в качестве ответственного проставляется текущий пользователь. Если требуется, вы можете его поменять — просто кликните по полю «Ответственный»
Image

Чтобы сохранить новый контакт, нажмите «Создать»:
Image

Если при создании контакта вам не хватает прежнего функционала (дополнительные поля, обязательные пользовательские поля для заполнения), воспользуйтесь старой формой создания клиента:
Image
В ближайших обновлениях эти возможности будут добавлены.


Редизайн карточки клиента
Форма сбора заявок с сайта
2. Изменения в модуле «Задачи»
Обратно к списку функций