PDF Печать
Image

Настройки Мегаплана


Глобальные настройки


Содержание


Настройка

Права сотрудников

Помимо оргструктуры, в Мегаплане предусмотрена гибкая система прав. Каждый сотрудник может принадлежать к одной или нескольким группам. Работа с правами осуществляется в соответствующем разделе настроек:
Image

В настройках имеются подробные комментарии, поясняющие, какие права имеют сотрудники, входящие в ту или иную группу:
Image

Image
✔ Все могут редактировать и добавлять товары
— Вы можете ограничить возможность шаринга ссылок на файлы для определённых сотрудников.
Снимите флажок «Все могут делиться файлами» и добавьте в группу сотрудников, которые могут расшаривать ссылки:
Image
Сохраните настройки.
Если сотрудник не добавлен в группу «Могут делиться файлами», кнопка «поделиться» будет скрыта.

✔ Все могут редактировать и добавлять товары
— Настройка определяет, смогут ли все сотрудники добавлять или редактировать товары при работе с позициями счетов и сделок.

✔ Разрешать координаторам редактировать задачи координируемого
— По умолчанию, координаторы имеют доступ только к коммуникациям координируемых. Установка этой галочки позволяет координаторам также просматривать и комментировать их задачи.

✔ Ограничить права внештатников
— Если установлена эта галочка, то внештатные сотрудники не имеют доступа к списку контрагентов, сотрудников, обсуждений с параметров «видят все, кроме внештатников» и другой информации. Если эта галочка не установлена, то внештатники имеют такие же права, как обычные сотрудники.

✔ Разрешить внештатникам доступ к карточкам сотрудников, которые принимают участие в их задачах
— Внештатный сотрудник сможет посмотреть контактные данные сотрудников, которые участвуют вместе с ним в задачах.

✔ Показывать менеджерам клиентов финансовые операции по клиентам и выставленные им счета
— Данная настройка относится к модулю «Финансы» и определяет видимость финансовых операций ответственными за контрагентов сотрудниками.

✔ Клиенты с гостевым доступом могут быть ответственными по другим клиентам
Контактное лицо с гостевым доступом можно назначать в качестве ответственного по клиентам.

✔ Клиенты с гостевым доступом имеют доступ к сделкам
Контактное лицо с гостевым доступом можно добавлять в сделки в любых ролях.


Интерфейс


На этой странице задаются глобальные настройки интерфейса.
Image

Часовой пояс используется как часовой пояс по умолчанию для каждого сотрудника. Сотрудник может изменить его самостоятельно для себя лично. Точно так же обстоит дело с языком интерфейса.

В Мегаплане можно назначать денежные бонусы из бюджета предыдущего месяца. При этом, можно ограничить дату, после которой назначение бонуса прошлым месяцем невозможно.

Идентификатор — это уникальный номер задачи. Если установлена эта галочка, то он будет отображаться слева от названия задачи.

Логотип компании будет отображаться в левом верхнем углу, где, по умолчанию, находится логотип Мегаплана.


Система

Image

Включить возможность удаления комментариев
Разрешение на удаление комментариев. Удаленные комментарии не отображаются, но сохраняются в Мегаплане. При этом любой пользователь может включить отображение удаленных комментариев для себя лично.

Разрешить удалять файлы в своих комментариях и комментариях своих подчинённых
Если эта настройка включена, в комментариях рядом с приложенным файлом появится кнопка корзины, нажав на которую вы сможете удалить файл:
Image
Удалённый файл восстановить нельзя.

Включить счётчики фильтров
Если функция активирована, то справа от названия фильтра числом будет указано количество элементов под данным фильтром.

По умолчанию, уведомления по электронной почте и СМС приходят от имени Мегаплана. Здесь можно задать любое другое имя (например, название вашей компании), которое будет использоваться в письмах-уведомлениях.

Безопасность

Фильтрация IP адресов

Эта настройка позволяет указывать IP-адреса, с которых разрешается вход в аккаунт. Во время авторизации пользователи будут проходить проверку — входит ли их IP-адрес в диапазон IP-адресов, указанных в настройке. Таким образом, список адресов будет ограничен и даже если кто-то узнает ваши данные доступа в Мегаплан, он не сможет зайти с другого IP.

Настраивать фильтрацию IP-адресов могут сотрудники входящие в группу «Директора» в настройках Мегаплана.
В блоке «Безопасность» вы можете включить или отключить IP-фильтр:
Image

Если ещё не добавлен ни один IP-адрес, то при нажатии на кнопку «Добавить» по умолчанию автоматически подставится адрес сотрудника, который выполняет эту настройку:
Image

Обратите внимание на ввод допустимых значений:
  • Одиночный IP-адрес (127.0.0.1);
  • Диапазон IP-адресов в CIDR-нотации (192.168.3.0/24);
  • Первый и последний IP-адреса в одной подсети, разделённые дефисом (192.168.1.100 - 192.168.1.255)

Если при сохранении разрешённых IP-адресов, отсутствует IP-адрес сотрудника, который выполняет настройку, то настройка не сохранится.
Если адрес пользователя не входит в список разрешённых IP-адресов, то при авторизации сотрудник увидит ошибку «Доступ закрыт».
Если сотрудник работает в Мегаплане в момент настройки и его IP-адрес не был внесён в список допустимых, после сохранения настройки система автоматически деавторизирует сотрудника с ошибкой «Доступ закрыт».
Если у вас используется интеграция, которая работает посредством АПИ Мегаплана, то следует учитывать, что ограничение будет распространяться и на API запросы.

Двухэтапная авторизация

Image
Сложные пароли не гарантируют полноценной защиты ваших данных. Двухфакторная аутентификация один из самых надежных способов защитить свой аккаунт.
Двухфакторная аутентификация — это метод идентификации пользователя при помощи запроса данных двух разных типов. Таким образом, обеспечивается более эффективная защита аккаунта от несанкционированного проникновения.

Как это работает?

Всё очень просто. Вы как обычно открываете Мегаплан, и вводите свой логин и пароль:
Image

А затем нужно ввести код, сгенерированный приложением:
Image
Даже если злоумышленник узнает ваш пароль аккаунта Мегаплана, добраться до вашего телефона он не сможет.

Как настроить?

Зайдите в настройку Мегаплана, раздел безопасность:
Image

Нажмите «Создавать коды в приложении» и выберите мобильное устройство:
Image

Найдите и скачайте приложение Google Authenticator в Appstore или Google play. Запустите Google Authenticator и нажмите «Приступить к настройке».
Image Image Image

Вы можете сканировать QR-код в Мегаплане:
Image
Если вы не можете отсканировать QR-код, перейдите по ссылке «Не удаётся отсканировать штрих-код»:
Image
Мегаплан сгенерирует уникальный секретный ключ, который можно ввести в приложении, нажав кнопку «Ввод вручную».

Приложение сгенерирует шестизначный код, который нужно ввести в Мегаплан:
Image
Обратите внимание, код меняется каждые 30 секунд.
Image
Нажмите «Проверить и сохранить». Двухфакторная аутентификация подключена:
Image


Пункты меню

К стандартным пунктам главного меню Мегаплана (Сообщения, Задачи и т.д.) можно добавлять новые кнопки (права на добавление есть у директоров и администраторов). Список пользовательских пунктов меню отображается в разделе «Пункты меню» настроек:
Image

Добавить новый пункт можно, нажав на кнопку «Пункт меню» в правой части страницы. Откроется форма для добавления:
Image

На открывшейся странице заполняются следующие поля:
  • название пункта меню;
  • значок (путь к графическому файлу на жестком диске компьютера). Размер файла не должен превышать 1 МБ (иначе при создании форма выдаст сообщение об ошибке и пункт меню не будет создан). Если значок не установлен, то над названием пункта (кнопки) будет отображаться перечеркнутый квадрат;
  • url — ссылка на ресурс, который будет открываться по нажатию кнопки;
  • оставаться в Мегаплане — если это свойство активировано, сверху над ресурсом будет отображаться главное меню Мегаплана, а внизу будет доступна строка поиска и информер;
  • показывать для пользователей — выбор пользователей, которые смогут видеть данный пункт меню. Можно добавлять группы или отдельных сотрудников.
Image

Чтобы отредактировать уже созданный пункт меню, кликните по его названию в списке созданных пунктов. В открывшейся форме можно будет изменить все установленные при создании параметры.
Ненужные пункты меню можно удалить, перейдя по ссылке «Удалить» в правой части страницы.


Резервное копирование

Создавать резервные копии всех данных можно непосредственно из настроек Мегаплана. Резервную копию можно создать в настройках Мегаплана «Настройка» → «Резервное копирование»:
Image

Чтобы создать резервную копию, нажмите на кнопку «Заказать создание резервной копии». При этом система выводит сообщение о том, что создание копии запланировано:
Image

При повторном открытии страницы, если резервная копия ещё не сформирована, будет указано кто и когда её заказал:
Image

После того как копия будет создана и готова для загрузки, пользователю на электронную почту будет отправлено письмо с уведомлением.


Почтовый сервер рассылок

Для того, что бы делать рассылки своим клиентам из Мегаплана, нужно настроить почтовый сервер рассылок.
Добавлять новые почтовые сервера и изменять настройки могут директора и администраторы в настройках Мегаплана по пути «Настройка» -> «Настройки» -> «Почтовый сервер рассылок».
Image

В качестве почтового сервера рассылок вы можете использовать публичные сервера, но необходимо учитывать, что бесплатные SMTP сервера имеют ограничение на количество отправляемых писем.
Подробнее о настройке почтового сервера рассылок.





Интеграция

Image
В этом разделе настроек включается возможность интеграции с IP-телефонией и почтой.

Рассылки и уведомления

Подробнее о том, как работает рассылка Мегаплана.

Интеграция с почтой

Image
При добавлении почтового ящика вы можете сразу выбрать режим его работы:
Image

Использовать почтовый ящик для переписки — позволяет вести переписку с клиентом прямо из Мегаплана. Сотрудник может принимать и отправлять письма своим клиентам. Вся переписка будет сохранена в карточке клиента.
Подробнее о возможностях интеграции с почтой

Создавать сделки из писем — этот режим позволяет автоматизировать создание сделок из заказов, поступающих на электронный ящик.
Image
Укажите нужную схему сделки и статус, который станет точкой входа в сделку.
Мегаплан проверяет указанный адрес электронной почты и из каждого входящего письма создает сделку в начальном статусе. Текст письма сохраняется как текстовое описание предмета сделки.
Приём заказов с вашего сайта или интернет-магазина будет автоматизирован.

Интеграция с IP-телефонией

Image
На этой странице вы сможете подключить и настроить нужный модуль телефонии.
Подробнее о том, как работает интеграция с IP-телефонией в Мегаплане.

Интеграция с РТС-Тендер

В этом разделе вы можете управлять уведомлениями, приходящими с площадки электронных торгов РТС-Тендер.

Эта настройка доступна только после того, как вы подключите свой Мегаплан к уведомлениям от РТС-Тендер. Перейдите по адресу www.megaplan.ru/tenders, нажмите ссылку «Подключить к существующему Мегаплану», введите адрес вашего аккаунта и нажмите кнопку «Подключить»:
Image

После этого вы попадете на страницу настроек Мегаплана (откроется в том же окне), где сможете подключить РТС-Тендер:
Image

Нажав кнопку «Подключить РТС-Тендер», вы увидите фильтр, в котором сможете настроить условия отбора интересующих заявок:
Image

Когда укажете параметры фильтра, нажмите кнопку «Создать фильтр». Подключение завершено. Вы снова окажетесь на странице настроек Мегаплана:
Image

Чтобы не получать уведомления от РТС-Тендера, нажмите кнопку «Отключить».

Типы оповещений от РТС-Тендера задаются в индивидуальных настройках, в группе «Общие уведомления»:
Image

Для уведомлений, приходящих по электронной почте, рекомендуем создать отдельную папку и настроить фильтр, помещающий оповещения от РТС-Тендера в эту папку. Этим вы обезопасите себя от большого количества уведомлений во Входящих.


Справочники

В этом разделе хранятся разные списки, категории, типы, используемые в Мегаплане.


Разделы обсуждений

Image

Разделы обсуждений задаются только в настройках Мегаплана. Для каждого раздела, помимо названия, можно указать цвет. Цифра рядом с названием раздела указывает на количество обсуждений в вашем Мегаплане, относящихся к каждому типу.


Страны

На этой странице укажите иностранные регионы, которые вы хотите отображать в Мегаплане, и для которых вам нужны специальные настройки.
Выберите нужную страну из выпадающего списка и подтвердите выбор ссылкой «Добавить страну»:
Image

Добавьте все необходимые страны и сохраните изменения кнопкой «Сохранить».
Image

Удалить добавленный регион можно пиктограммой крестика напротив названия страны. Сделанные изменения также подтвердите кнопкой «Сохранить».


Валюты

Валюта используется для указания стоимости позиций, выставления счетов, в финансовых операциях:
Image

Одна из валют выбирается в качестве базовой.
  • Для редактирования валюты кликните по её коду.
  • Для управления автоматическим обновлением курса установите или уберите галочку «синхронизировать курс».
  • Чтобы скрыть валюту, используйте настройку «Скрыть».

По ссылке «Добавить валюту» открывается страница добавления валюты:
Image

Для выбранной валюты укажите:
  • название;
  • код (используется для синхронизации);
  • подпись (сокращённое название);
  • положение подписи (до суммы или после);
  • курс конвертации или автоматическую синхронизацию. Если установлена галочка «Синхронизировать курс», то курс будет обновляться автоматически один раз в сутки;
  • морфологическая подпись — указание верного склонения для целой и дробной части валюты.

Базовая валюта выбирается в верхней части страницы по ссылке «изменить»:
Image

Выберите нужную валюту, установите галочку «я принимаю условия и подтверждаю смену базовой валюты» и подтвердите действие кнопкой «Сохранить».

  • Если в качестве базовой валюты выбраны рубли, то синхронизация курса валют идёт с Центральным Банком РФ.
  • Если в качестве базовой валюты выбраны белорусские рубли, то синхронизация курса валют идёт с Центральным Банком РБ.
  • Если в качестве базовой валюты выбрана любая другая валюта, синхронизация курса валют идёт с Yahoo.


Налоги

На этой странице находятся налоги, которые могут использоваться при работе в Мегаплане:
Image

Чтобы создать новый налог, выберите ссылку «Добавить налог» и укажите процентную ставку:
Image

Редактировать и удалять можно только добавленные налоги. Для редактирования названия налога или его ставки нажмите на соответствующее значение в списке. Для удаления созданного налога используйте пиктограмму крестика.

После работы со списком налогов не забудьте сохранить все изменения.

Задачи и проекты

Image
Расширенные поля задач и проектов
В модуле «Задачи» есть возможность создавать пользовательские поля. Расширенные поля можно просматривать как в карточке задачи или проекта:
Image

Так и выводить в список задач и проектов, выбрав пиктограмму шестеренки в заголовке таблицы:
Image

Новые поля могут создавать директора и админы.

Чтобы добавить новое поле, нужно нажать ссылку «Добавить новое значение» и ввести его название.
Image

При наведении указателя мыши на поле появляются пиктограммы дополнительных действий:
Image

  • Клик по названию позволяет переименовать поле.
  • Шестеренка – изменить тип поля.
  • Крестик – удалить поле.

При выборе пиктограммы шестеренки, открывается окно выбора типа поля.
Image

Поле может быть следующего типа:

  • Текст — любое текстовое (буквы, цифры, знаки препинания) описание.
  • Число — любое число, либо число в заданном диапазоне.
  • Выбор из списка — выпадающий список со значениями. При этом необходимо ввести список значений. Новое значение добавляется по нажатию на плюсик напротив последующей строки. Удаляется строка пиктограммой крестика. Одно из введенных таким образом значений можно использовать в качестве значения по умолчанию.
  • Да / Нет — поле имеет значение либо «Да», либо «нет». При этом необходимо указать значение по умолчанию.
  • Дата и время — поле с возможностью выбрать число, месяц, год и время.
  • Большое число — числовое поле. Диапазон значений: от -9223372036854775807 до 9223372036854775807.
  • Сотрудник/клиент — поле, в которое можно добавить сотрудника или клиента.

Порядок следования пользовательских полей в списке и в карточке задачи или проекта можно настраивать вручную. Для этого просто перетащите поле с зажатой левой клавишей мыши на новое место.

В справочнике "Расширенные поля задач" и "Расширенные поля проектов" можно выбрать, какие данные вы будете заполнять при работе с задачей или проектом. Здесь же можно отключить отображение полей предустановленных Мегапланом, а так же создать свои.
Можно указать, какие поля будут предлагаться к заполнению при добавлении новой задачи или проекта, и какие поля включать в общую таблицу модуля "Задачи".
Image

Теперь, при добавлении/редактировании задачи или проекта, вы сможете заполнять настроенные поля
Image

Расширенные поля будут отображаться в описании задачи
Image

Данные пользовательских полей будут доступны в списке для фильтрации.
А также по этим данным можно создавать отчёты.

Сотрудники

В разделе Сотрудники можно уволить и удалить сотрудника из Мегаплана:
Image

При нажатии на ссылку «уволить» откроется окно с описанием задач, в которых задействован сотрудник.
После того как сотрудник будет уволен, появится возможность полностью удалить его из базы:
Image

Увольнять и удалять сотрудников могут только Директора и Администраторы.
Подробно об увольнении сотрудников.

Должности

Новые должности добавляются прямо при добавлении новых сотрудников или при редактировании существующих. А вот отредактировать или удалить должность можно только из настроек Мегаплана:
Image

Удалить должность можно только в том случае, если в компании нет человека с такой должностью. Цифра рядом с названием должности указывает, сколько сотрудников имеют такую должность.


Типы отпусков

Типы отпусков задаются только в настройках Мегаплана:
Image

Для каждого типа, помимо названия, можно указать цвет. Цифра рядом с названием типа указывает на количество отпусков в вашем Мегаплане, относящихся к каждому типу.


Типы клиентов


С помощью типов клиентов можно определить характер взаимоотношений вашей компании с клиентами. Например, «клиент», «конкурент», «поставщик» и так далее.
Добавлять новые типы, редактировать и удалять уже имеющиеся могут сотрудники, входящие в группы "Директора" и "Админы".

Типы клиентов задаются в справочнике по пути «Настройка» -> «Справочники» -> «Типы клиентов».
Image

Удалить можно только тип, к которому не привязано ни одного клиента (количество привязанных клиентов - это цифра рядом с названием типа) и, если тип не является типом по умолчанию.

Расширенные поля клиентов


В справочнике "Расширенные поля клиентов" можно выбрать какие данные вы будете заполнять при работе с клиентом. Здесь же можно отключить отображение полей предустановленных Мегапланом, а так же создать свои.
Можно указать, какие поля будут предлагаться к заполнению при добавлении нового клиента и какие поля включать в общую таблицу клиента.
Поля задаются в справочнике по пути «Настройка» -> «Справочники» -> «Расширенные поля клиентов».
Image

Напротив каждого поля можно установить галочку в столбцах «В списке клиентов», «В карточке клиента», «Обязательное поле для заполнения», «В журнале изменений» и «Показывать при добавлении».
Рассмотрим настройки доступные в столбцах:
  • В списке клиентов: поле, отмеченное галочкой будет доступно в списке модуля "Клиенты"
Image

  • В карточке клиента: поле, отмеченное галочкой будет доступно в карточке клиента.
Image

  • Обязательное поле для заполнения: если при создании нового клиента данное поле не будет заполнено, Мегаплан не даст сохранить новый контакт.
Image

Если поле не заполнено в карточке у клиента, рядом появится восклицательный знак:
Image

В информере у сотрудника также появится уведомление о необходимости заполнить обязательные поля для клиентов:
Image
Уведомление исчезнет только тогда, когда сотрудник внесёт изменения в карточку клиента.

  • В журнале изменений: с помощью этой настройки вы указываете, по каким из полей нужно отображать историю изменений. Это помогает исключить из журнала лишнюю информацию. Обратите внимание, для того, что бы видеть логи, у сотрудника должна стоять галочка "Показывать историю изменений в списке комментариев" («Настройка» -> «Персональные настройки» -> «Интерфейс»)
Image

  • Показывать при добавлении: при создании нового клиента только эти поля будут доступны для заполнения. Таким образом, можно существенно сократить время добавления нового контакта. Например, создавая нового клиента сотрудник заполняет только поля "Название", "Телефоны", "Почта", остальная информация добавляется в уже созданную карточку в процессе взаимодействия с клиентом.


Создание пользовательских полей


Для того, что бы добавить новое поле, нажмите на ссылку "Новое значение" и введите его название, затем нажмите "Сохранить"
Image

При наведении указателя мыши на поле появляются пиктограммы дополнительных действий.
Image

  • Клик по названию позволяет переименовать поле.
  • Шестеренка — изменить тип поля.
  • Крестик — удалить поле.

При выборе пиктограммы шестеренки, открывается окно выбора типа поля.
Поле может быть следующего типа:
  • Текст — любое текстовое (буквы, цифры, знаки препинания) описание.
Image

В карточке клиента поле будет выглядеть вот так:
Image

  • Число — любое число, либо число в заданном диапазоне.
Image

В карточке клиента:
Image

  • Выбор из списка — выпадающий список со значениями. При этом необходимо ввести список значений. Новое значение добавляется по нажатию на плюсик напротив последующей строки. Удаляется строка пиктограммой крестика. Одно из введенных таким образом значений можно использовать в качестве значения по умолчанию.
Image

В карточке клиента:
Image

  • Да / Нет — поле имеет значение либо «Да», либо «нет». При этом необходимо указать значение по умолчанию.
Image

В карточке клиента поле Да / Нет:
Image

  • Дата и время - поле с возможностью выбрать число, месяц, год и время.
Image

В карточке клиента:
Image

Порядок следования пользовательских полей в списке и в карточке контрагентов можно настраивать вручную. Для этого просто перетащите поле с зажатой левой клавишей мыши на новое место.


Создание расширенного поля с типом "Внешний источник"


  • Внешний источник - показывает информацию об объекте, размещенную на стороннем ресурсе.
Image

Остановимся более подробно на возможностях этого поля.
Если в своей работе вы используете другие системы (например, 1С или багтрекинговые сервисы), вы можете видеть информацию из них в Мегаплане.
Ссылка внутри поля представляет собой шаблон. Он может состоять из любого адреса и переменной, соответствующей какому либо параметру клиента:
  • ID контрагента;
  • имя или название;
  • описание;
  • перспективность;
  • название;
  • предпочтительный способ связи;
  • должность;
  • текстовые расширенные поля;
  • числовые расширенные поля;
  • расширенные поля выбора «да/нет»;
  • расширенные поля выбора из нескольких значений.
Переменная заключается в фигурные скобки. На примере ID: http://exampleurl/{ID пользователя}.

Рассмотрим настройку на примере:
Компания Villa занимается продажей недвижимости в Испании. База покупателей и продавцов ведется в Мегаплане, а объекты для продажи представлены в интернет-магазине.
Менеджеры по продажам могут посмотреть в один клик, не выходя из Мегаплана, какой объект продает клиент:
Image

Как настроить?

В настройке расширенных полей Мегаплана нужно добавить новое поле с типом текст. И нажать на кнопку сохранить.
Image

После сохранения это поле появится в карточке клиента.
Image

В него менеджеры будут вводить ID объявления из адресной строки на сайте:
Image

Затем создаем поле с типом "Внешний источник":
Image

В выплывающем списке "Поле контрагента" выбираем созданное поле ("ID объекта").
Система сама добавит код этого поля: {ID объекта}.
Перед кодом вставляем адрес сайта:
Image

В итоге в строке будут следующие данные: http://www.villamar.ru/morephotos/?id={ID объекта}.
Сохраняем поле и изменения в списке расширенных полей.

Следует учитывать, что Мегаплан работает по протоколу https. Если ссылка была указана как http, то браузеры могут блокировать показ содержимого.
Image

Настройка завершена, теперь при открытии карточки клиента будет происходить обращение по указанному адресу, а параметры будут подставляться автоматически из поля "ID объекта".
Image

Обращение к внешнему ресурсу происходит из браузера пользователя, и компания Мегаплан не имеет никакой возможности увидеть их содержимое. Поэтому в качестве внешнего контента могут быть указаны сервисы, работающие только в вашей внутренней сети, независимо от того, пользуетесь ли вы SAAS или коробочной версией Мегаплана.


Некоторые сервисы не позволяют открывать себя во внутренних окнах других приложений, поэтому информация из них не может быть отображена с помощью свойства «Внешний контент».


Как разблокировать показ внешнего источника

Если браузер обнаружит содержание из внешнего источника, он автоматически заблокирует его (зависит от настроек вашего браузера). Когда браузер блокирует внешний источник страница отображается не полностью.
Image

Однако открыть содержимое внешнего источника всё равно можно, браузер обновит страницу и загрузит всё её содержание.

Рассмотрим примеры на браузерах Google Chrome и Mozilla Firefox.

Google Chrome

Когда Chrome блокирует содержание внешнего источника в адресной строке появляется значок щита.
Image

Кликнув на значок щита выберите ссылку "Загрузить небезопасный скрипт". Chrome обновит страницу.
Image

Mozilla Firefox

В браузере Firefox также отображается значок щита в адресной строке, это говорит о том, что содержимое внешнего источника было заблокировано.
Image

Кликните на значок щита и отключите блокировку содержимого. Страница перезагрузится и внешний источник будет отображаться.


Группировка полей в карточке клиента


Полей и свойств у клиентов бывает очень много. В Мегаплане есть возможность группировать данные по клиенту в блоки. Мегаплан анализирует все поля и объединяет свойства с одинаковым названием до первого двоеточия:
Image

В карточке клиента сгруппированные поля выглядят так:
Image

Таким образом можно структурировать большое количество информации по клиенту на одной странице.



Реквизиты клиентов

Для каждой страны можно указать свой набор реквизитов юридического и физического лица. Для настройки укажите страну и тип плательщика:
Image

Для России и Украины уже созданы поля реквизитов. При этом вы можете скрыть существующие поля, убрав галочку «Показывать при редактировании», или создать новые.
Image

Новые реквизиты добавляются по ссылке «Добавить новое». Добавив нужное количество полей, сохраните изменения кнопкой «Сохранить».
Image

У реквизитов по умолчанию настраивается только отображение полей при редактировании карточки контрагента. Настройка отображения осуществляется установкой галочки «Показывать при редактировании».

У пользовательских реквизитов можно менять название, кликнув по названию нужного реквизита. Порядок полей меняется простым перетаскиванием соответствующей строки с зажатой левой клавишей мыши. Для удаления поля наведите на него курсор и нажмите появившийся крестик.
Image

Все изменения подтверждайте кнопкой «Сохранить».


Виды деятельности клиентов

Виды добавляются на этой странице настроек:
Image

Цифра рядом с видом деятельности указывает, сколько контрагентов имеют этот вид деятельности. Вы можете удалить только те виды деятельности, к которым не привязан ни один клиент.

Каналы привлечения клиентов

«Канал привлечения» — расширенное поле на карточке контрагента, реализованное в виде выпадающего списка с возможностью выбора. На данной странице справочника отображаются каналы привлечения по умолчанию и дополнительные каналы привлечения, созданные пользователем.
Image

Здесь же доступно удаление и редактирование существующих каналов привлечения, а также добавление новых.


Права менеджеров

По умолчанию в Мегаплане установлены следующие права:
✔ Сотрудники, входящие в группы «Директора» и «Руководители клиентского отдела» видят всех клиентов, могут их редактировать и удалять;
✔ Если сотрудник является ответственным по клиенту, он может просматривать полную информацию о клиенте и редактировать его карточку;
✔ У клиента может стоять галочка «виден всем» и тогда этого клиента будут видеть все сотрудники.
✔ Сотрудник может найти любого клиента в списке по части названия или телефону. В случае когда сотрудник не является ответственным по клиенту, он будет видеть краткую информацию: название (имя) клиента, группы, в которые он входит, а также фамилию ответственного сотрудника:
Image

Найти клиента, по которому вы не являетесь ответственным, можно только через поиск.

Гибкая настройка прав доступа к клиентам

Права по умолчанию:
Все сотрудники могут создавать любые типы клиентов. Если сотрудник проставлен в поле «ответственный» в карточке клиента он видит этого клиента и может редактировать.

В Мегаплане также существует возможность более гибко настраивать права менеджеров.
Настройка прав доступа в модуле «Клиенты» доступна сотрудникам, входящим в группы «Директора», «Админы» и «Руководители клиентского отдела», путь к справочнику: «Настройка» -> «Справочники» -> «Права менеджеров».
Здесь устанавливаются права на просмотр, редактирование и удаление всех типов клиентов на уровне департамента или отдельного сотрудника:
Image

1. флажок «Все сотрудники могут создавать клиентов»:
Image
Позволяет всем сотрудникам, добавленным в Мегаплан создавать любые типы клиентов.
Если флажок не активирован, то создавать выбранные типы клиентов могут сотрудники с группой прав:
а) могут удалять (ответственный, остальные);
б) могут редактировать (ответственный, остальные).

2. Типы клиентов
Image
К каждому типу клиента настраивается право доступа на уровне ответственного сотрудника или остальных.

3. Группы прав:
Image
а) может удалять;
права: может создавать, может удалять, может редактировать.
б) может редактировать;
права: может создавать, может редактировать.
в) Может просматривать полную информацию;
права: может просматривать полную информацию, не может создавать.
г) Может просматривать краткую информацию;
права: может просматривать краткую информацию, не может создавать.

4. Уровни доступа для сотрудников:
Image
а) Ответственный.
Ответственный сотрудник - сотрудник, который отвечает за клиента. Проставляется в поле «ответственный» в карточке клиента. По умолчанию сотрудник создавший клиента становится ответственным. У одного клиента может быть любое количество ответственных сотрудников.
б) Остальные.
В столбец «остальные» можно добавить как отдельных сотрудников, так отделы или группы сотрудников.

Рассмотрим группы прав доступа на уровне ответственного сотрудника
1. Ответственный включён в группу «Может удалять»:
Image
Сотрудник может удалять, создавать, видеть и редактировать только тех клиентов, по которым он является ответственным. Настройка зависит от выбранного типа клиента.

2. Ответственный включён в группу «Может редактировать»:
Image
Сотрудник может создавать, видеть и редактировать только тех клиентов, по которым он является ответственным. Настройка зависит от выбранного типа клиента.

3. Ответственный включён в группу «Может просматривать полную информацию»:
Image
Сотрудник может просматривать полную информацию только по тем клиентам, по которым он является ответственным. Настройка зависит от выбранного типа клиента.

4. Ответственный включён в группу «Может просматривать краткую информацию»:
Image
Сотрудник может просматривать краткую информацию только по тем клиентам, по которым он является ответственным. Настройка зависит от выбранного типа клиента.

Рассмотрим группы прав доступа на уровне столбца «Остальные»
1. Сотрудник в столбце «Остальные» включён в группу «Может удалять»:
Image
Сотрудник может удалять, создавать, видеть и редактировать всех клиентов. Настройка зависит от выбранного типа клиента.

2. Сотрудник в столбце «Остальные» включён в группу «Может редактировать»:
Image
Сотрудник может создавать, видеть и редактировать всех клиентов. Настройка зависит от выбранного типа клиента.

3. Сотрудник в столбце «Остальные» включён в группу «Может просматривать полную информацию»:
Image
Сотрудник может просматривать полную информацию по всем клиентам. Настройка зависит от выбранного типа клиента.

4. Сотрудник в столбце «Остальные» включён в группу «Может просматривать краткую информацию»:
Image
Сотрудник может просматривать краткую информацию по всем клиентам. Настройка зависит от выбранного типа клиента.

Настройка типов клиентов по-умолчанию
Если в поле тип выбрано значение «По умолчанию», то настроенные права будут распространятся на все типы клиентов:
Image

Обратите внимание! Нужно зайти под каждый тип и проставить флажки в столбце «Назначить права по-умолчанию»:
Image

Важно!
✔ Если активирован флажок в столбце «Ответственный» в группах «Может удалять» и «Может редактировать», выбранный тип клиента могут создавать все сотрудники:
Image

Таким образом, можно настраивать права на клиентов в компаниях со сложнейшей структурой.

Пара важных особенностей:
✔ начальники отделов наследуют права подчинённых.
✔ права доступа к контактным лицам наследуются от прав доступа к компаниям или людям, чьими контактными лицами они являются.


Типы событий

Типы событий задаются только в настройках Мегаплана:
Image

Для каждого типа, помимо названия, можно указать цвет. Цифра рядом с названием типа указывает на количество событий в вашем Мегаплане, относящихся к каждому типу.


Статусы коммуникаций

В Мегаплане предусмотрено несколько базовых типов коммуникаций. На основе их можно создавать новые типы. Создание, редактирование и удаление типов коммуникаций возможно только в настройках Мегаплана.

Здесь же настраивается необходимость заполнения результата коммуникации. Можно выбрать один из трёх вариантов:
Image

  • Предлагать указывать результат для событий (для событий, в которых есть хотя бы один участник)
  • Предлагать указывать результат для событий (даже для событий без участников)
  • Не предлагать указывать результат событий — коммуникации будут завершаться автоматически без дополнительных подтверждений, заполнять результат будет необязательно;


Места событий

При создании коммуникаций с типом «Встреча» можно указать место проведения встречи. Новое значение места Мегаплан сразу же запомнит и сохранит в справочнике. Здесь же можно редактировать, добавлять новые или удалять места коммуникаций:
Image


Шаблоны счетов


В этом разделе справочника отображаются все созданные шаблоны счетов и шаблон по умолчанию:
Image

При добавлении нового шаблона (кнопка справа от списка) открывается форма настройки параметров шаблона:
Image

На этой странице новому шаблону присваивается:
  • название;
  • формат номера (шаблон нумерации) счетов;
  • валюта;
  • язык;
  • комментарий к оплате;
  • условия;
  • логотип компании;
  • печать;
  • подпись 1 и подпись 2 (должность, инициалы и изображение подписи) — например, подписи генерального директора и главного бухгалтера.

Созданные шаблоны можно редактировать или удалить. В шаблоне по умолчанию редактируется все поля, кроме названия, языка и валюты (в нём используются системный язык и валюта). Шаблон по умолчанию удалить нельзя.


Единицы измерения счетов

Цифра справа вверху названия единицы измерения показывает, сколько предложений используют эту единицу.
Новый элемент добавляется по ссылке «Добавить новую единицу измерения». Добавленные (не стандартные) единицы измерения можно удалить, нажав нажав на изображение крестика справа от названия:
Image

Чтобы сохранить все изменения за время работы со списком единиц, нажмите кнопку «Сохранить». Если уйти со страницы без сохранения или кликнуть по ссылке «Отменить ввод», изменения не будут сохранены.


Товары и услуги

Image
В этом разделе настроек объединены справочники позиций Счетов и Сделок. Если пользователь добавил товар при работе со сделкой, он сможет его использовать и при выставлении счёта. И наоборот. Если же отключить возможность добавления нового товара из карточки сделки, то добавляемые при работе с заказами не будут сохраняться в этот каталог.

Для списка настраивается сортировка и отображение колонок:
Image

Для добавления новой позиции кликните кнопку «Добавить товар» в правой части списка:
Image

Выберите тип предложения, укажите название, артикул и цену (для цены можно выбрать валюту). Далее установите налог, количество и единицу измерения. Нажмите кнопку "Сохранить" — новая позиция будет добавлена в справочник.

При выборе одной или нескольких позиций в нижней части списка станет активно меню групповых действий. С помощью него можно изменить налог сразу на все выбранные товары или удалить позиции из справочника:
Image

Для редактирования других свойств, установленных при создании товара, перейдите на его карточку двойным щелчком мыши.

Товары в Мегаплан импортируются на этой же странице. Выберите файл с прайс-листом или каталогом и загрузите его:
Image

Укажите, какие данные из таблицы экспортировать. Для каждого столбца указывается соответствие параметру:
Image
  • Если при импорте обнаружен товар с таким же артикулом, то обновляются данные существующего товара.
  • Если у импортируемого товара нет артикула, то обновление данных существующего товара происходит при совпадении наименований импортируемого и существующего товаров.
  • Если совпадений не обнаружено, создается новый товар.
После обновления товарных позиций можно удалить старые товары, которых не было в загруженном прайс-листе.
Image

Расширенные поля в справочниках товаров

В Мегаплане можно настроить расширенные поля для справочника товаров и услуг:
Image

Благодаря этому, вы можете добавлять любые новые поля, например, комплектация, вес, код товара, описание тары и так далее.
Расширенные поля справочников и услуг можно также использовать в шаблонах. После того как поля будут добавлены в настройках они появятся в переменных шаблонизатора. Таким образом, вы сможете создавать любые документы по шаблону со своей номенклатурой:
Image

Подробнее о создании шаблонов в Мегаплане.

Давайте рассмотрим возможности настроек.
Настройка осуществляется в разделе «Справочники», «Расширенные поля товаров». Правом настройки обладают сотрудники, входящие в группу «Директора» и «Админы».
Для того чтобы добавить новое поле, нажмите на ссылку «Новое значение» и введите его название, затем нажмите «Сохранить»:
Image

При наведении указателя мыши на поле появляются пиктограммы дополнительных действий:
  • Клик по названию позволяет переименовать поле.
  • Шестеренка — изменить тип поля.
  • Крестик — удалить поле.

При выборе пиктограммы шестеренки, открывается окно выбора типа поля:
Image

Поле может быть следующего типа:

  • Текст — любое текстовое (буквы, цифры, знаки препинания) описание.
  • Число — любое число, либо число в заданном диапазоне.
  • Выбор из списка — выпадающий список со значениями. При этом необходимо ввести список значений. Новое значение добавляется по нажатию на плюсик напротив последующей строки. Удаляется строка пиктограммой крестика. Одно из введенных таким образом значений можно использовать в качестве значения по умолчанию.
  • Да / Нет — поле имеет значение либо «Да», либо «нет». При этом необходимо указать значение по умолчанию.
  • Дата и время — поле с возможностью выбрать число, месяц, год и время.
  • Большое число — числовое поле. Диапазон значений: от -9223372036854775807 до 9223372036854775807.

Порядок следования пользовательских полей можно настраивать вручную. Для этого просто перетащите поле с зажатой левой клавишей мыши на новое место.
Теперь, при добавлении/редактировании нового товара или услуги, вы сможете заполнять настроенные поля:
Image

Пользовательские поля можно редактировать и удалять.


Если вы не нашли ответ на интересующий вас вопрос – напишите нам на support@megaplan.ru. Мы не только ответим на все вопросы, но и дополним документацию недостающей информацией. Спасибо, что вы помогаете делать Мегаплан лучше!


Решение проблемы с доступом к Мегаплану (отключение timestamp)→

Вернуться к списку вопросов