PDF Печать
Image

Сделки


Как настроить импорт заказов из почтового ящика?

Импорт заказов позволяет автоматизировать создание сделок из заказов, поступающих по электронной почте. Чтобы настроить импорт заказов перейдите в настройку Мегаплана → «Интеграция» → «Импорт заказов из почты»:
Image

Мегаплан проверяет указанный адрес электронной почты и из каждого входящего письма создаёт сделку в начальном статусе. Текст письма сохраняется как текстовое описание предмета сделки.

Нажмите «+ Почта для импорта заказов» и введите адрес электронной почты и пароль:
Image

Под сноской «Развернуть параметры ручной настройки» можно настроить вручную почтовый сервер и порты для входящей и исходящей почты:
Image

Если вы используете несколько схем сделок, выберите нужную:
Image

Выберите статус, который станет точкой входа в сделку:
Image

Нажмите «Подключить почтовый ящик»:
Image

Теперь Мегаплан будет проверять этот почтовый ящик:
Image

И создавать из входящих писем сделки по выбранной схеме в статусе «Заказ с сайта»:
Image

Информация из письма будет отображена в сути сделки:
Image

Импорт заказов из корпоративной почты

Для настройки корпоративной почты требуется дополнительно прописать почтовый сервер входящей, исходящей почты и порты.
Каждый сотрудник самостоятельно может привязать к Мегаплану любое количество почтовых аккаунтов (корпоративные, личные).
Настройка интеграции осуществляется в модуле «Настройка», раздел «Интеграция», «Импорт заказов из почты».
Нажмите на кнопку «+ Почта для импорта заказов». Укажите ваш почтовый адрес корпоративной почты и пароль от неё:
Image

Затем нажмите на ссылку «Развернуть параметры ручной настройки». Здесь нужно вручную прописать свои адреса корпоративного почтового сервера и порты для входящей и исходящей почты. Если вы не знаете адреса корпоративного почтового сервера и портов, обратитесь к системному администратору вашей компании:
Image

Выберите в какой схеме будут создаваться сделки и какой статус будет точкой входа:
Image
Нажмите «Подключить почтовый ящик».
После сохранения настроек система вернёт вас на страницу добавления нового ящика.

Почтовый ящик в Мегаплане подключится сразу, но так как на серверах почтовых служб проверка логина и адреса почты происходит не мгновенно синхронизация первых заказов начнётся через 15 минут

Количество добавляемых ящиков не ограничено.
Импорт заказов настроен.


Не нашли ответа на свой вопрос?
Спросите других пользователей Мегаплана на нашем Телеграм канале.
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Вернуться к списку вопросов