PDF Печать
Image

Сделки


Работа с формулами в схемах сделок

В модуле сделки при настройке схемы можно добавлять формулы. Карточку сделки можно настроить таким образом, что Мегаплан сам будет складывать, вычитать, умножать и делить нужные поля. Давайте рассмотрим простой пример, где мы добавим в карточку сделки информацию для менеджера — система самостоятельно будет считать, какое вознаграждение он получит после продажи.
Допустим, что у нас стандартная система вознаграждения: оклад +% от объема продаж. Нам нужно видеть премиальные в каждой карточке сделки, а также выводить их в список.
В настройках схемы сделки, по которой мы работаем, добавляем дополнительное поле «Премия за продажу»:
Image

Далее, спускаемся вниз страницы для того, чтобы прописать сценарий, с помощью которого система сама подсчитает показатели:
Image

Добавляем сценарий. Пишем название, сценарий будет автоматическим.
Правило: если сделка переходит на статус «Просчёт»:
Image

То изменяется поле «Премия за продажу»:
Image

Оно заполняется выражением: Цена сделки ÷ 6, где 6, это процент от продажи, который получает менеджер в качестве премии.

В карточке сделки Мегаплан сам всё подсчитал согласно сценарию:
Image

Все изменения фиксируются в логах, и вы всегда сможете увидеть какое выражение меняет значение того или иного поля:
Image

В списке сделок поле «Премия за продажу» можно вывести через шестерёнку для быстрого просмотра в таблице:
Image

Мы рассмотрели один из самых простых примеров работы с формулами. Операции формул могут быть любыми: сложение, вычитание, умножение и деление. Вы можете создавать любые сценарии с различными правилами.


Не нашли ответа на свой вопрос?
Спросите других пользователей Мегаплана на нашем Телеграм канале.
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Финансовые операции в сделках

Вернуться к списку вопросов