PDF Печать
Image

Сделки


Типы действий в сценариях

Рассмотрим типы действий в сценариях:
Image

Перейти в статус
Image
Например, если сделка была оплачена, то она переходит в статус «Заявка закрыта».

Другой триггер
Здесь можно выбрать системный сценарий, который был прописан ранее.
Image
Например, все сделки, которые находятся в статусе «Оплата» более 18 дней переводятся в статус «Отказ».

Добавить комментарий
Image
Например, если менеджер в дополнительном свойстве «Отказ» ставит флажок, Мегаплан просит его указать по какой причине отказ.
Поле «значение» можно заполнить, тогда система сама добавит комментарий.
В таком сценарии можно добавить два действия:
Image
Если менеджер в поле «Отказ» ставит флажок, ему нужно добавить комментарий, затем сделка автоматически перейдёт в статус «Отказ».

Спросить подтверждение
Image
Например, когда требуется спросить подтверждение о выполненных действиях.

Запрос к внешнему сервису
Image
Данная операция используется для взаимодействия с внешними сервисами. Подробнее: https://dev.megaplan.ru/fsm/deals.html

Изменить поле
Допустим, на каждую сделку нужно назначать ответственного сотрудника.
Image
При создании сделки будет выбираться самый незанятый менеджер (сотрудник, у которого меньше всего активных сделок).

Сгенерировать счёт
Image
Например, при переходе в статус «Выставление счёта», автоматически генерируется счёт.

Отправить лид
Image
Если требуется передать сделку другим сотрудникам. Система отправит письмо на указанную почту со ссылкой на сделку.

Отправить личное сообщение
Image
Указанным сотрудникам будет приходить личное сообщение в Мегаплан. Например, при создании сделки на сумму более 500000 р., уведомляется руководитель отдела продаж.

Оправить уведомление
Image
Уведомления могут уходить как сотрудникам компании, так и любым участникам сделки. Чаще всего уведомления отправляются клиенту, например, мы информируем клиента о выполнении его заказа. Каналы уведомлений могут быть разными:
  • Email
  • СМС
  • Jabber
  • Skype
  • Twitter
  • Facebook
Обратите внимание, если вы отправляете уведомление на почтовый ящик, у вас должен быть настроен почтовый сервер рассылки.
Подробнее сервере рассылки.

Создать финансовую операцию
Image
Прямо из карточки сделки можно провести финансовую операцию, например, если клиент рассчитался по выставленному счёту. Подробнее о финансовых операциях в сделках.

Перевести все счета в статус
Image
Например, если сделка переводится в статус «Отказ», счёт, выставленный в этой сделке, автоматически переводится в статус «Отказ».

Запросить плательщика
Image
Мегаплан попросит сотрудника указать реквизиты клиента.

Создать документ по шаблону
Image
По шаблонам, добавленным в модуле «Документы», генерируется нужный документ и сохраняется в карточке сделки. Подробнее о шаблонах в модуле «Документы».

На один сценарий можно добавлять неограниченное количество действий:
Image

Сценарий на количество связанных сделок

В Мегаплане можно использовать правило поля «Количество всех связанных сделок» и «Количество связанных активных сделок»:
Image
Например, у вас есть программа лояльности для клиентов, которые часто пользуются услугами вашей фирмы. С помощью такого сценария можно настроить автоматическое изменение статуса клиента, если у него более пяти связанных сделок.

Чтобы настроить подобный процесс, зайдите в настройки Мегаплана, раздел «Справочники», «Расширенные поля» и отредактируйте поле «Статус»:
Image
Нажмите «Новое значение» и добавьте нужные статусы. Сохраните настройку, и не забудьте отметить флажками в столбцах, напротив, где это поле будет отображаться.

Далее, откройте свою схему сделки и добавьте дополнительное свойство:
Image
Тип поля: Поле контрагента.
В списке выберите «Статус». Название подставится автоматически.
Теперь статус клиента будет отображаться у вас и в карточке сделки, и в карточке клиента. Если вы хотите, чтобы пользователи не могли вручную менять значения, поставьте право чтения нужным ролям в настройках сделки.

Осталось настроить только сценарий.
В настройке схемы сделки нажмите «Добавить сценарий» внизу страницы и в открывшемся окне пропишите:
Название: Любое.
Тип: Авто (сценарий запустится автоматически при срабатывании правила).
Правило: Поле «Количество всех связанных сделок» больше 5 (или нужное вам значение).
Действие: Изменить поле -> Статус -> Значение -> VIP (или нужное вам значение).
Image
Сохраните настройку.
Готово, если у клиента будет больше 5 всех связанных сделок, ему автоматически присвоится статус VIP.

Сценарий на комментарий

Вы можете создать сценарий, который будет срабатывать в зависимости от автора комментария.
В настройке схемы сделки нажмите «Добавить сценарий» внизу страницы.
В открывшемся окне настройте сценарий. Например, мы хотим, чтобы менеджер получал дополнительное уведомление, если клиент с гостевым доступом написал комментарий в сделке.
Название: Любое.
Тип: Авто (сценарий запустится автоматически при срабатывании правила).
Правило: Контекст -> «Новый комментарий» -> Автор комментария -> Клиент.
Действие: Отправить уведомление -> Транспорт -> email -> Отправитель: Текущий пользователь-> Получатель: Менеджер.
Image
Составьте сообщение получателю и сохраните настройку.


Не нашли ответа на свой вопрос?
Спросите других пользователей Мегаплана на нашем Телеграм канале.
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Условия выхода в сценариях сделок