PDF Печать
Image

Сделки


Создание и редактирование дополнительных свойств

В Мегаплане предусмотрены дополнительные свойства сделок. Предусмотрено создание свойств разных типов. Тип свойства определяет его возможные значения.

Создать новое свойство можно с помощью ссылки «Добавить свойство» под списком дополнительных свойств.
Image

В открывшемся окне необходимо указать название свойства, его тип и значение по умолчанию. Значение по умолчанию указывается аналогично системным свойствам и рассмотрено в предыдущем разделе руководства.
Image

Тип влияет на дополнительные параметры свойства.

Строка
Простое строковое значение. В качестве дополнительных настроек можно указать
  • максимальную длину в символах;
  • разрешение использования тегов HTML;
  • значение по умолчанию.
Image

Число
Общий тип для целых чисел. Возможно указание:
  • области допустимых значений;
  • значения по умолчанию.
Image

Выбор
Создание выпадающего списка с предопределенными значениями. Указываются
значения через запятую;
значение по умолчанию.
Image

Да/нет
Логическое поле. Задается значение по умолчанию (в виде галочки).
Image

Дата
Поле для заполнения даты события.

Файл
Поле, при добавлении которого появится возможность прикреплять к сделке файл. Эта возможность есть при комментировании сделок, но дополнительное поле позволяет визуально выделить приложение в карточке сделки. Например, дополнительное поле может использоваться для прикрепления к сделке коммерческого предложения.

Деньги
Поле с указанием суммы. В отличие от простого числового поля, возможен выбор валют при задании значения.

Аспект доставка
Дополнительные параметры доставки.

Пользователь
Поле для выбора пользователя из списка сотрудников и контактных лиц контрагентов. Данный тип используется для создания динамических ролей, подробно рассмотренных в следующем разделе.

Внешний контент - показывает информацию об объекте, размещенную на стороннем ресурсе.
Остановимся более подробно на возможностях этого поля.
Если в своей работе вы используете другие системы (например, 1С или багтрекинговые сервисы), вы можете видеть информацию из них в Мегаплане.

Следует учитывать, что Мегаплан работает по протоколу https. Если ссылка была указана как http, то браузеры могут блокировать показ содержимого.

Обращение к внешнему ресурсу происходит из браузера пользователя, и компания Мегаплан не имеет никакой возможности увидеть их содержимое. Поэтому в качестве внешнего контента могут быть указаны сервисы, работающие только в вашей внутренней сети, независимо от того, пользуетесь ли вы SAAS или коробочной версией Мегаплана.


Некоторые сервисы не позволяют открывать себя во внутренних окнах других приложений, поэтому информация из них не может быть отображена с помощью свойства «Внешний контент».


Подробнее о настройке полей с типом «Внешний контент».

Для редактирования или удаления дополнительных свойств необходимо навести курсор на выбранное поле и кликнуть по соответствующей пиктограмме, появившейся слева.
Image

Дополнительные свойства в карточке сделки:
Image


Не нашли ответа на свой вопрос?
Спросите других пользователей Мегаплана на нашем Телеграм канале.
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Роли

Вернуться к списку вопросов