PDF Печать
Image

Сделки


Базовая настройка схемы


Для того, чтобы попасть в базовую настройку схемы сделки, достаточно просто кликнуть по названию схемы в списке:

Image

После создания новой схемы страница с базовой настройкой откроется автоматически. Под названием и описанием схемы находятся четыре ссылки.

Image

Рассмотрим доступные настройки:

Image

Первая кнопка меняет активность сделки («Активна» или «Не активна»). Неактивные схемы не отображаются в модуле «Продажи», а в списке схем в настройках обозначаются серым цветом.

Вторая кнопка «Общая настройка» открывает страницу базовых параметров:

Image

На этой странице можно:
  • изменить название схемы;
  • отредактировать описание схемы;
  • задать шаблон нумерации (можно использовать подстановки — день, месяц, год, порядковый номер);
  • изменить активность схемы.

Третья кнопка «Экспорт» позволяет сохранить текущую схему в виде xml-файла. Впоследствии этот файл можно загрузить (импортировать) при создании новой схемы. Экспорт сохраняет только настройки, но не сохраняет данные о созданных в схеме сделках.

Четвертая кнопка «Удалить схему» позволяет удалить текущую схему. Это действие возможно, только если в схеме не была создана ни одна сделка.

Что такое статусы, как их создавать/редактировать?


Не нашли ответа на свой вопрос?
Спросите других пользователей Мегаплана на нашем Телеграм канале.
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Статусы сделок

Вернуться к списку вопросов