PDF Печать
Image

Сделки


Сценарии (триггеры)

Сценарий представляет собой запрограммированную последовательность действий, как активируемую пользователем, так и происходящую автоматически.

Сценарии в схемах представлены тремя типами — «кнопка», «авто» и «системный». Сценарий с типом «кнопка» нужно запускать в сделке вручную. Это самый удобный вариант для случаев, когда менеджер сам должен решить, в какой именно момент следует выставить счёт, оправить клиенту уведомление и т.д.

Сценарий с типом «авто» срабатывает автоматически при выполнении какого-либо условия (или нескольких условий): сделка перешла в определённый статус, изменилось какое-либо свойство сделки и т.д.

Системные сценарии (третий тип) могут быть запущены только из другого сценария («авто» или «кнопка»).

Создание сценария доступно по ссылке «Добавить сценарий» в нижней части страницы схемы:
Image

При создании необходимо ввести название, тип, правило и действие. Правила и действия сценариев те же, что и при настройке переходов.

Давайте рассмотрим пример.
Иногда бывает так, что наши клиенты отказываются от покупки. В таком случае менеджер переводит сделку в «Отказ». Но, если в сделке были выставлены счета, то они так и остаются в статусе «Выставлен», их приходится вылавливать по одному и переводить вручную в «Отказ».
Для того чтобы сэкономить время, был создан новый триггер «Перевести все счета в статус». С помощью этого триггера можно прописать автоматический сценарий, благодаря которому, система сама будет присваивать счетам статус «Отказ», если сделка была переведена в «Отказ».
Image

В отличие от переходов, сценарии не имеют правил доступа и доступны любому пользователю (если пользователю доступны сделки этого статуса). Удаление сценария может происходить в любой момент без каких-то дополнительных условий.


Не нашли ответа на свой вопрос?
Спросите других пользователей Мегаплана на нашем Телеграм канале.
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Типы действий в сценариях

Вернуться к списку вопросов