PDF Печать
Image

Сделки


Роли

Список ролей для каждого статуса можно увидеть, выбрав его на странице схемы:

Image

Роли подразделяются на статические и динамические. Статическая роль дает права в целом для всех сделок схемы. Динамическая роль требует назначения на определенную сделку и права роли действуют только в рамках этого назначения. Сотрудник в динамической роли не видит сделки коллег, а в статической — увидит все сделки данной схемы.

Создание ролей
Создание статичной и динамической роли различны.
Для создания динамической роли требуется создать дополнительное свойство с типом «Пользователь»:

Image

После этого в списке ролей появится одноименная роль с типом «Динамическая»:

Image

Создание статичной роли доступно по ссылке «Добавить роль» в списке ролей. При создании потребуется задать имя роли:

Image

Настройка ролей (редактирование)
Настройка ролей позволяет устанавливать все основные права для работы со схемой:
Image

Первый блок настройки позволяет редактировать название роли.
Если роль является динамической, под названием будет находиться надпись, перенаправляющая по клику на ней к списку свойств, например:
Image

Изменение названия динамической роли не повлияет на связанное свойство (изначально они идентичны).
Для удобства права на создание и удаление сделок вынесено отдельно.
Ниже можно настроить:
  • права для основных и пользовательских свойств:
Image
  • видимость статусов:
Image
  • видимость переходов:
Image

Настройки стандартны. Установленные в ролях значения перекрывают значения свойств по умолчанию (за исключением «Отключен» — в этом случае свойство просто не будет видно в настройках).

Далее на этой странице можно разрешить или запретить множественные назначения (только дня динамических групп). В случае запрета сотрудник из этой группы может получить назначение только в одну сделку:

Image

В самом низу страницы можно создать список пользователей, которые получат данную роль. На роль можно назначать как отдельных сотрудников, так и целые отделы. По умолчанию поле остается пустым, и права группы получают все сотрудники компании, зарегистрированные в Мегаплане:

Image

После выбора сотрудников или отделов нажмите кнопку Image для сохранения выбранных пользователей и групп.


Не нашли ответа на свой вопрос?
Спросите других пользователей Мегаплана на нашем Телеграм канале.
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Сценарии (триггеры)→

Вернуться к списку вопросов