PDF Печать
Image

Сделки


Свойства сделок

Свойства сделки – это поля, которые отображаются в карточке сделки. К свойствам относится любая информация: контрагент, ответственный менеджер, форма оплаты, список товарных предложений и т.д.

Image

В Мегаплане предусмотрено два типа свойств: системные и дополнительные.
  • Системные свойства уже заданы. Их можно отключать и подключать для каждого статуса сделки, указывать права на просмотр и редактирование для разных групп пользователей, менять порядок отображения в карточке сделки.
  • Дополнительные свойства можно создавать самостоятельно. Для пользовательских полей задается название, тип, возможные значения и т.д. Аналогично системным свойствам настраивается отображение в каждом статусе, права доступа, порядок отображения.
В настройках предусмотрена следующая схема работы со свойствами сделки:
  • все существующие для данной схемы свойства отображаются на основной странице настроек;
  • при выборе статуса для каждого свойства отображается его видимость и права доступа.

Глобальные настройки свойств

Глобальные настройки – параметры свойств, которые не зависят от того, в каком статусе находится сделка. Для изменения глобальных настроек наведите мышь на нужное свойство и нажмите появившуюся пиктограмму карандаша.

Image

Для системного свойства доступна только одна настройка: значение видимости свойства по умолчанию.

Image

Значение по умолчанию может быть переопределено настройками статуса и/или ролей. Кликом по значению вы можете указать его новое значение: «Запись», «Спрятан», «Чтение» и «Отключено». Так, например, если вы установите значение «Отключено», то свойство не будет отображаться ни в одном из статусов сделки.

Для дополнительных свойств, помимо значения видимости по умолчанию, можно указать название, тип и ряд параметров, зависящих от выбранного типа.

Image

Параметры дополнительных свойств более подробно рассмотрены в разделе создание и редактирование дополнительных свойств.

Изменение порядка отображения свойств

Порядок отображения свойств меняется простым перетаскиванием.

Image

При этом системные и дополнительные свойства нельзя «перемешивать» между собой. Сначала идет блок системных, затем — дополнительных свойств.

Удаление свойств

Удалять можно только дополнительные свойства. Для этого нужно навести курсор мыши на свойство, нажать появившуюся слева пиктограмму корзины и подтвердить удаление.

Image

Если вы хотите, чтобы в сделке не отображалось какое-либо системное свойство, то просто установите в его настройках значение «отключено».

Настройки свойств в статусах

Для каждого статуса можно указать свои права доступа к свойству. Указываются два типа прав:
  • права на доступ к свойству в данном статусе для всех ролей
  • права на доступ к свойству в любом статусе для данной роли
Результирующий доступ будет определен исходя из этих двух настроек.

Для определения прав доступа, связанных со статусом и ролями, нужно выбрать статус в верхней схеме.

Image

После клика мышкой по названию статуса, он будет подсвечен оранжевым, а его название появится в заголовке блока «Свойства сделок в статусе …»

Image

Права доступа наглядно представлены в таблице. При нажатии на соответствующую ячейку, открывается окно настройки прав.

Image

  • Значение по умолчанию – права доступа, предопределенные глобальными настройками статуса.
  • В статусе «…» — права доступа в данном статусе для всех ролей
  • Для роли «…» — права доступа в любом статусе для данной роли
Для последних двух пунктов права меняются по клику мышкой. Возможные значения:
  • По умолчанию — используется значение, указанное по умолчанию для данного статуса;
  • Спрятано — свойство не отображается;
  • Чтение — свойство отображается, но его нельзя редактировать;
  • Запись — свойство можно редактировать.
Результирующие права вычисляются по принципу максимального ограничения. Т.е. выбирается то право, которое максимально ограничивает доступ данной роли к свойству в данном статусе.

Значение по умолчанию учитывается только в том случае, если для «В статусе…» или «Для роли…» указано «По умолчанию».

Если значение свойства по умолчанию — «Отключено», то такое свойство не отображается в сделке и, соответственно, никаких прав доступа к нему нет ни у кого.


Не нашли ответа на свой вопрос?
Спросите других пользователей Мегаплана на нашем Телеграм канале.
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Создание и редактирование дополнительных свойств

Вернуться к списку вопросов