PDF Печать
Image

Сделки


Переходы

Сделка не обязательно должна развиваться линейно. Например, из статуса «Заказ» сделка может перейти в статус «Выставление счета», «Отложено» или «Отказ», но не может перейти сразу в статус «Доставлено».

Переходы – это правила и порядок продвижения сделки от одного статуса к следующему. Для каждого статуса указывается:
  • в какие статусы можно перейти из данного статуса
Кроме того, предусмотрены дополнительные настройки для переходов:
  • кто из пользователей может совершать данный переход;
  • какие дополнительные действия должны совершаться вместе с переходом.

Создание и редактирование переходов

Для создания, удаления или редактирования перехода необходимо кликнуть по пиктограмме плюсика справа от выбранного статуса (если у статуса не указан ни один переход, то рядом с пиктограммой будет текст «Задать статусы для перехода»).

Image

В открывшемся списке следует указать те статусы, в которые возможен переход из текущего. Если статус отображается серым, значит переход на данный статус не активен.

Удаление перехода приводит к уничтожению всех его настроек! Это действие необратимо, поэтому следует быть очень внимательным при удалении переходов.

Настройка переходов

Для каждого возможного перехода можно настроить права на совершение перехода и указать дополнительные действия, которые будут производиться одновременно с переходом.

Для редактирования перехода необходимо кликнуть по его названию в строке связанного с ним статуса.

Image

Галочками можно отметить, кто из участников сделки будет иметь право осуществлять данный переход. Например, можно запретить аудиторам переводить сделку из статуса «Интерес» в статус «Отказ».

По ссылке «Добавить действие» можно указать дополнительные действия, которые будут происходить одновременно с изменением статуса. Для действия нужно указать название и, если необходимо, краткое описание.

Image


Правила

Правила перехода — это дополнительные условия, которые необходимо соблюсти для того, чтобы переход мог осуществиться. Правила составляются с помощью логических конструкций И, ИЛИ и НЕ. На практике часто используются простые конструкции. Например, перед автоматической генерацией счета мы можем проверить, какой способ оплаты указан для данной сделки.

Image

Но можно создавать и более сложные логические конструкции.

Image

Действия

Каждый переход содержит одно неизменяемое действие — непосредственно переход в указанный статус, остальные можно добавить самостоятельно по ссылке «Добавить действие».

Image

Для каждого действия предусмотрен свой набор дополнительных параметров.

Image

Разрешения
Здесь же можно указать, кто из участников сделки будет иметь право осуществлять данный переход. Эта настройка аналогична настройке прав во всплывающим окне, которое открывается по клику на переход на странице со всеми статусами.

Image

Свойства сделок


Не нашли ответа на свой вопрос?
Спросите других пользователей Мегаплана на нашем Телеграм канале.
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Свойства сделок

Вернуться к списку вопросов