PDF Печать
Image

Сделки


Статусы сделок

Статус — это текущее состояние сделки. Для каждого возможного состояния должен быть создан свой статус (Обращение клиента, Ожидание оплаты, Отказ от заказа, Отгрузка товара и т.д.).

Группы статусов — объединение статусов во какому-либо общему признаку, упрощающему восприятие схемы (например, группа Заказ доставляется может содержать статусы Готово к отгрузке, Передано водителю, Отправлено на доставку).

Новая пустая схема содержит только один статус — Начало.

Image

Схемы, созданные по шаблону, содержат некоторое количество статусов, которые могут быть объединены в группы.

Image

Стрелка слева от названия статуса означает, что данный статус является точкой входа, т.е. может быть первым статусом для новой сделки. Для каждой сделки можно указать несколько входных статусов. Например, «Интерес» (клиент просто интересуется товаром или услугой) и «Заказ» (клиент готов сделать конкретный заказ).

Создание и редактирования статуса

Новый статус создается по ссылке "Добавить статус".

Для редактирования уже существующего статуса необходимо навести на него курсор и нажать появившуюся слева пиктограмму карандаша.

Image

Откроется окно создания или редактирования статуса.

Image

Название
Название статуса, которое будет отображаться в схеме продаж.

Описание статуса
Дополнительная информация о статусе. Бывает такая проблема: сотрудник не до конца понимает смысл статуса. Например, когда переводить клиента в состояние «Согласование сметы»? Когда вы только договорились о первой встрече или когда вы уже написали смету и отправили на согласование?
При добавлении описания к статусу в карточке сделки будет появляться подсказка. При наведении курсора на статус, менеджер увидит описание:

Image

Цвет
Цвет шрифта для названия данного статуса в схеме продаж.

Image

Результат
Оценка результата сделки, находящейся в данном статусе. Предусмотрено три варианта:
  • актуальный (сделка не завершена);
  • положительный (сделка завершена успешно);
  • отрицательный («провал» сделки).

Image

Статус является точкой входа
Флаг, установка которого означает, что данный статус будет использоваться как первый статус новой сделки.

Название точки входа
Отображается только в том случае, если установлен флаг «статус является точкой входа». Название точки входа, которое будет отображаться в списке вариантов при создании новой сделки.

Image

После создания или редактирования изменения необходимо подтвердить кнопкой «Сохранить».


Создание и редактирование группы статусов

Создание группы статусов происходит по нажатию на соответствующую ссылку.

Image

Необходимо указать название группы и цвет шрифта.

Добавить статусы в созданную группу можно простым перетаскиванием мышью.

Image

Клик по названию группы открывает форму редактирования, аналогичную форме создания.

Удаление статуса или группы статусов

Для удаления статуса необходимо навести на него курсор, кликнуть по появившейся пиктограмме «корзина»

Image

и подтвердить действие.

Image

Для удаления группы статусов необходимо кликнуть по названию группы, в открывшемся виджете кликнуть по пиктограмме «корзина»

Image

и подтвердить действие.

Image

Удалить группу, в которой есть статусы, можно только в том случае, если нет ни одной сделки в этих статусах, и если нет ни одного перехода, ведущего из или в эти статусы. Статусы, входящие в группу, удаляются вместе с группой.

Изменение порядка статусов и групп статусов

Порядок следования статусов и групп статусов меняется простым перетаскиванием мышью. Для этого нужно кликнуть левой клавишей по нужному статусу или группе и, удерживая клавишу, переместить в новое положение.

Image

Теперь можно настроить переходы между статусами


Не нашли ответа на свой вопрос?
Спросите других пользователей Мегаплана на нашем Телеграм канале.
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Переходы

Вернуться к списку вопросов