PDF Печать
Image

Сделки


Создание новой схемы


Новая схема продаж создается с помощью клавиши «Добавить схему» на странице настроек «Сделок».

Image

Существует три способа создания новой схемы продаж:
  • создание по шаблону;
  • создание пустой схемы;
  • загрузка из файла.

Создание схемы по шаблону

В Мегаплане предусмотрено несколько шаблонов, упрощающих настройку процесса продаж. Шаблон упрощает дальнейшую настройку, т.к. в нем уже учтены основные статусы, переходы и другие параметры.

Для каждого шаблона отображается его карта статусов по умолчанию.

Image

Выберите наиболее подходящий шаблон, заполните поле «Название»

Image

и подтвердите создание кнопкой Image в нижней части страницы.

Создание пустой схемы

Для создания пустой схемы достаточно заполнить только название схемы. Также можно добавить её описание.
Создание пустой схемы предполагает, что настройка статусов, переходов, ролей и дополнительных свойств осуществляется самостоятельно.

Image

Загрузка из файла

С помощью этого способа можно импортировать файл (с расширением xml), содержащий всю необходимую информацию о настройках схемы:

Image

Этим файлом может быть какая-либо схема продаж, ранее экспортированная из Мегаплана.

По умолчанию новые схемы создаются неактивными. Настройка параметров схемы (статусы, переходы, роли и т.д.) рассмотрены в следующих разделах.
Базовая настройка схемы


Не нашли ответа на свой вопрос?
Спросите других пользователей Мегаплана на нашем Телеграм канале.
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Базовая настройка схемы

Вернуться к списку вопросов