PDF Печать

Надежно храните контакты клиентов


В Мегаплане гибко настраивается доступ к документам и клиентской базе. Каждый сотрудник видит только тех контрагентов, контакты которого нужны ему для работы. Доступ ко всей базе контрагентов есть только у руководителя.

Даже если сотрудник уходит, он не заберет с собой клиентскую базу. Все компании, с которыми он работал, их данные, и вся история переписки останется в Мегаплане. Вы без труда узнаете обо всех договоренностях и сможете сосредоточить усилия на этих клиентах.

Добавьте клиентов в Мегаплан


To add a client in MegaplanCRM, press Add Client in the right top corner in the module Clients.

Добавляйте контрагентов вручную:

Image

Экспортируйте клиентскую базу из таблицы Excel:

Image

Здесь же выберите ответственного для для добавляемых клиентов (по умолчанию это вы).
После этого нажмите кнопку «Продолжить» — Мегаплан обработает таблицу, и вы увидите результаты на странице обработанного списка клиентов.

Установите права на просмотр карточки клиента

Снимите галочку «Виден всем», чтобы доступ к карточке клиента был только у ответственных менеджеров и их руководителей:

Image

Укажите ответственных менеджеров, у которых будет доступ к информации по клиенту:

Image

В разделе «Настройки», «Справочники» «Права менеджеров» можно более гибко настраивать права менеджеров.
Настройка прав доступа в модуле "Клиенты" доступна сотрудникам, входящим в группы "Директора", "Админы" и "Руководители клиентского отдела".

Здесь устанавливаются права на просмотр, редактирование и удаление всех типов клиентов на уровне департамента или отдельного сотрудника:

Image

Таким образом можно настраивать права на клиентов в компаниях со сложнейшей структурой.

Оставайтесь со своими клиентами

В случае увольнения сотрудника, отфильтруйте его клиентов:

Image

Изучите активность по каждому клиенту и примите меры для удержания:

Image


Если вы не нашли ответ на интересующий вас вопрос – напишите нам на support@megaplan.ru. Мы не только ответим на все вопросы, но и дополним документацию недостающей информацией. Спасибо, что вы помогаете делать Мегаплан лучше!

Предыдущий пример                                                                                                  Следующий пример

Вернуться к примерам