PDF Печать
Image

Отчёты


Новый дизайн страницы создания и редактирования отчётов


Страница создания и редактирования отчётов подверглась редизайну.
Вы можете использовать прежний интерфейс или переключиться на новый с помощью специальной кнопки:
Image

А в целом функционал создания и редактирования отчёта остался прежним.
Создание отчёта происходит в пять шагов:

Шаг 1. Добавьте отчёт. Назовите и выберите объект отчёта

Чтобы добавить новый отчёт нажмите «Добавить отчёт»:
Image
Создавать отчёты могут все сотрудники. В отчёт попадут только те данные, которые сотрудник может видеть в соответствии со своими правами.
Укажите название отчёта. Если необходимо, заполните подробное описание.
Выберите объект, для которого будет построен отчёт. Это могут быть Задачи, Коммуникации, Контрагенты, Сотрудники, Проекты, Финансовые операции или Сделки:
Image
Если вы строите отчёт по сделкам вы можете выбрать или все схемы или ту, по которой работает ваша компания.
Выбор объекта определяет, какие данные можно будет сформировать в отчёте. В списке все отчёты группируются по типу объекта.

Шаг 2. Добавьте колонки с данными в отчёт

Для построения отчёта, необходимо указать, из каких колонок он будет состоять. У каждого объекта есть свой набор возможных колонок. Колонки выбираются из списка:
Image
Добавить ещё одну колонку можно по ссылке «Добавить колонку». Удалить колонку можно нажав на корзину справа от ненужной колонки.
При необходимости можно менять название колонок:
Image
Колонки можно менять местами:
Image

Шаг 3. Выберите параметры группировки данных отчёта

После выбора нужных колонок вы можете сгруппировать данные. Группировка — это правила, по которым будут компоноваться данные в отчёте. Можно указать несколько правил группировки. Выбор, добавление и удаление параметра осуществляется аналогично колонкам:
Image
Данные группируются сначала по первому выбранному параметру, затем по следующему и так далее.
✔ Флажок «подытожить» помогает увидеть результаты нужного показателя для каждой группы и для всего отчёта.
✔ Флажок «свернуть» настраивает видимость готового отчёта. Данные могут быть свёрнуты или развёрнуты:
✔ Флажок «MIN, MAX, Среднее» выведет в отчёт дополнительные данные значений. Например, если в отчёте указывается сумма сделок и активирован флажок «дополнительные метрики», Мегаплан не только покажет сумму всех сделок сотрудника, но и выведет минимальные, средние и максимальные показатели:
Image

Шаг 4. Установите условия фильтрации

После настройки группировки данных в отчёте, можно настроить фильтрацию. В зависимости от типа фильтра будет предложен список возможных значений. В отчёте будут представлены только те данные, которые удовлетворяют указанному фильтру:
Image
Вы можете настраивать несколько условий фильтрации:
Image
Подробнее о виджете фильтрации в модуле «Отчёты».

Шаг 5. Определите права доступа к отчёту

Права доступа определяют круг лиц, которым предоставлено право для просмотра и редактирования отчёта:
Image
Укажите сотрудника или отдел, а затем с помощью галочек «Видит» и «Редактирует» определите, какими правами будут обладать выбранные сотрудники. Первая настройка предоставляет сотрудникам доступ к текущему отчёту. При этом в отчёт попадут только те данные, которые сотрудник может видеть в соответствии со своими правами. Если, например, он не видит какую-либо сделку или контрагента, он не увидит их и в отчёте. Вторая настройка позволяет сотруднику редактировать шаблон отчёта.
В процессе создания отчёта вы можете просматривать результат в окне предварительного просмотра внизу страницы:
Image

Готово!

Нажмите кнопку «Сохранить», и отчёт будет создан.
Image


Не нашли ответа на свой вопрос?
Спросите других пользователей Мегаплана на нашем Телеграм канале.
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Как работать с созданными отчётами?

Вернуться к списку вопросов