PDF Печать
Image

Отчёты


Как работает воронка продаж?

Image
Воронка продаж – идеальная методика анализа продуктивности как отдельных работников, так и всего отдела торговли или сайта.
Image
Воронка продаж отображает историю движения сделок по статусам.
Каждый уровень воронки отображает группу статусов в выбранной схеме продаж (по умолчанию выбирается базовая системная схема).

Мини-отчёты

В верхней части воронки находятся предустановленные мини-отчёты. Они показывают количество сделок закрытых неуспешно и успешно, а также суммы этих сделок:
Image
Получено прибыли — сумма стоимости всех сделок в положительном статусе.
Упущенная прибыль — сумма стоимости всех сделок в отрицательном статусе.
Если пользователь фильтрует сделки с условием «Завершённые за период», то добавляется ещё один показатель:
Image
Новых за указанный период — это все сделки, которые были закрыты и созданы в выбранный период.

Воронка продаж

Воронка отображает график сделок, сгруппированных по статусу.
Image
На черте указано количество сделок и название статуса.
Если навести указателем на статус, отображается сумма сделок в этом статусе:
Image
Если точки входа схемы сделки объединены в группы статусов (в настройках), статусы на графике группируются в общий (с названием группы статусов). А «прогресс» и «отказ» показывается общий по всем статусам в группе. При наведении на группу статусов отображается количество сделок на каждом статусе группы:
Image

Под статусами отображается прогресс (сделки, которые были в этом статусе и ушли дальше либо завершились успешно) и отказ (сделки, которые были в этом статусе и завершились неудачно):
Image
В нижней части воронки показаны итоговые конверсии по закрытым успешно и неуспешно сделкам:
Image

В правом блоке указывается среднее время, которое сделки провели в этом статусе. Если сделка была в статусе не один раз, общее время пребывания суммируется.
Image
Сделки, не проходившие через статус, в расчёте среднего времени не участвуют. Также не учитываются сделки, которые находятся сейчас в этом статусе или вернулись в него.

В воронке продаж доступна фильтрация, выберите нужную схему сделки и добавьте дополнительные условия:
Image

Сводная таблица воронки продаж

Таблица воронки продаж показывает:
Image
1. Статусы схемы сделки Статусы (этапы) идут в таком же порядке, как они настроены в выбранной схеме. Если в схеме нет групп статусов, то отображаются сами статусы (независимо от того, являются ли они точкой входа).
2. Цена — сумма всех сделок на этом статусе.
3. Сделок — это количество сделок, которые побывали в этом статусе, находятся сейчас, ушли дальше, или закрылись с положительным или отрицательным результатом. Таким образом, сделки, которые ушли дальше, а потом откатились обратно ниже, не будут отражены.
Статусы, в которых нет сделок, не показываются.
4. Конверсия — цифра конверсии отображает число сделок, которые были в этом статусе, находятся сейчас либо завершились успешно.
5. Отказы — цифра отказа отображает число сделок, которые были в этом статусе и завершились неудачно.
6. Осталось — число сделок, которые ещё в работе в текущем статусе.
7. Средняя длительность — это среднее время, которое сделки провели в этом статусе. Если сделка была в статусе не один раз, общее время пребывания суммируется. Сделки, не проходившие через статус, в расчёте среднего не участвуют. Также не учитываются сделки, которые находятся сейчас в этом статусе или вернулись в него.

Важно:
Если статусы объединены в группы, то все показатели для них считаются суммарно (общие конверсии и среднее время).


Если у вас нет ещё ни одной сделки, Мегаплан предложит вам создать новую по предустановленной схеме:
Image


Не нашли ответа на свой вопрос?
Спросите других пользователей Мегаплана на нашем Телеграм канале.
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Права в модуле «Отчёты»

Вернуться к списку вопросов