Мегаплан: управляй легко

←Вернуться на главную страницу

Сделки

Модуль «Сделки» позволяет оптимально организовать продажи компании и сделать работу с заказами удобной и эффективной.

Работа с модулем

• Основные понятия модуля
• Общий вид списка сделок
• Фильтры сделок
• Сделка
  • Создание сделки
  • Предмет сделки
  • Группы предложений
  • Информация о клиенте
  • Ответственные за совершение сделки
  • Дополнительные параметры сделки
  • Работа со сделкой
  • Изменение статуса сделки
  • Выставление счета
  • Комментирование сделки
  • Использование чек-листов
  • Создание дел и встреч, привязанных к сделке
• «Отчеты» — воронка продаж
• «Отчеты» — отдел продаж

Настройка модуля

• Схемы продаж
  • Создание новой схемы
  • Базовая настройка схемы
  • Статусы сделок
  • Переходы
  • Свойства сделок
    • Создание и редактирование дополнительных свойств
  • Роли
  • Сценарии (триггеры)
• Мастер настройки
• Формы оплаты
• Типы доставки
• Связь с интернет-магазином
• Импорт заказов

←Вернуться на главную страницу

---