PDF Печать
Image

Сделки


Использование «Сделок» позволяет оптимально организовать продажи компании и сделать работу с заказами удобной и эффективной. С помощью данного модуля можно регламентировать любой процесс в компании, таким образом уменьшить вероятность ошибок и увеличить скорость работы сотрудников.

Что такое Сделки?

В этом разделе мы определим основные понятия: сделка, схема сделки, статусы, переходы, роли и сценарии.
Основные понятия

Работа со сделками

В данном разделе мы рассмотрим общие принципы работы в модуле "Сделки".
Как создать сделку?
Как выглядит карточка сделки?
Как работать с созданной сделкой?
Как работать со списком сделок?
Как создавать фильтры в списке сделок?
Как связывать сделки, задачи и проекты?
Как в карточке сделки провести частичную оплату?

Отчёты

Как работает воронка продаж?
     ✔ Мини-отчёты
     ✔ Воронка продаж
     ✔ Сводная таблица воронки продаж
Отдел продаж

Настройка схемы сделок

В данном разделе мы рассмотрим настройку схемы сделки на примере.
Что такое схема продаж?
Как создать схему сделки?
Что такое базовая настройка схемы?
Что такое статусы, как их создавать и редактировать?
Переходы
Свойства сделок
Создание и редактирование дополнительных свойств
Роли
Сценарии (триггеры)
Типы действий в сценариях
Условия выхода в сценариях сделок
Работа с формулами в схемах сделок
Финансовые операции в сделках
Пример настройки схемы сделок для компании
Автоматическое назначение менеджеров и других исполнителей в модуле «Сделки»

Дополнительные возможности настройки

В этом разделе мы рассмотрим дополнительные настройки: формы оплаты, типы доставки, быструю настройку выбранной схемы.

Возможности интеграции с интернет-магазином

В данном разделе мы рассмотрим как настроить синхронизацию заказов из интернет-магазина с Мегапланом.

Система прав доступа в модуле "Сделки"

Вернуться на главную страницу


Если вы не нашли ответ на интересующий вас вопрос – напишите нам на support@megaplan.ru. Мы не только ответим на все вопросы, но и дополним документацию недостающей информацией. Спасибо, что вы помогаете делать Мегаплан лучше!


Компания Мегаплан проводит обучение и внедрение блока работы с клиентами, проводит настройку бизнес процесса. Обращайтесь к нам http://www.megaplan.ru/help/#education(external link)