PDF Печать

Умный поиск в Мегаплане


Поиск по расширенным полям клиента


Если ваши бизнес-процессы завязаны на поиск по расширенным полям клиента, то в Мегаплане есть возможность указывать высокий приоритет для вывода в поисковую выдачу этих полей.
Для этого необходимо в настройках расширенных полей установить чекбокс быстрого поиска:
Image
В этом случае настроенное поле будет иметь высокий приоритет и появляться выше в поисковой выдаче:
Image
Например, при регистрации на сайте клиент может указать любое название своего аккаунта. Название аккаунта может не соответствовать названию фирмы клиента. Менеджеры вашей компании могут искать как по наименованию фирмы, так и по названию аккаунта. При поиске, строка «Название аккаунта» будет также выводиться в результатах запроса.


Текстовые поля индексируются всегда. Если галочки нет — с низким приоритетом, если есть — с высоким.
При установке или снятии галочки, изменении типа поля с/на «текст», удалении поля поисковый индекс пересчитается не сразу, а течении 5-20 минут.
Числовые поля индексируются только при наличии галочки.
Остальные типы полей не индексируются, независимо от галочки.

Количество полей для заполнения вы можете настроить под свою компанию. Для этого пройдите в Настройки: «Настройка» -> «Справочники» -> «Расширенные поля» и укажите, какие поля будут использоваться в карточке клиента. Здесь же добавляются свои собственные поля, если заданных изначально системой Мегаплан, вам недостаточно. Полей и свойств у клиентов бывает очень много. Не забудьте указать какие из полей будут приоритетными для быстрого поиска.


Если вы не нашли ответ на интересующий вас вопрос – напишите нам на support@megaplan.ru. Мы не только ответим на все вопросы, но и дополним документацию недостающей информацией. Спасибо, что вы помогаете делать Мегаплан лучше!


Вернуться к списку вопросов