PDF Печать
Image

Клиенты


Описание нового интерфейса модуля «Клиенты»

В новом дизайне мы упростили работу со списком клиентов, работать с карточкой клиента стало удобнее.
В этом разделе справки вы найдёте ответы как работать с новым интерфейсом модуля «Клиенты».

Список модуля «Клиенты»

Как настроить список контактов?
      Сортировка контактов
      Пользовательские поля в списке контактов
      Массовое редактирование в списке клиентов
Как работают фильтры в модуле «Клиенты»?
      Системные фильтры
      Группы фильтров
      Как создать свой фильтр с контактами?
      Как работает поиск в фильтрах?
      Формулы в фильтрах
Как экспортировать контакты?
Как искать клиентов?


Карточка контакта

Как устроена карточка контакта?
      Основной блок карточки клиента
      Журнал комментариев и изменений
      Блок «Дела»
      Блок «Контакты»
      Блок «Контактные данные»
      Блок «Общая информация»
      Блок «Дополнительная информация»
      Блок «Закреплённые»
      Блок «Файлы»
      Блок «Плательщики»
      Блок «Группы»
      Блок «Связи»
Как создать новый контакт (контактное лицо или компанию)?
Кто может отвечать за контакт?


Не нашли ответа на свой вопрос?
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Вернуться к списку вопросов