PDF Печать

Как связаны события со сделками, клиентами и задачами?


Возможность добавлять события есть в карточке задачи, в карточке клиента и в карточке сделки.

Возле каждого дела в списке находится кнопка «делать». Сотрудник, имеющий доступ к задаче (клиенту или сделке), может нажать эту кнопку, объявив тем самым, что этот пункт он берёт на себя. Ответственным за коммуникацию автоматически становится тот, кто её создаёт:
Image

Соответствующее событие будет создано у него в календаре.

Если дело было взято сотрудником ошибочно, то действие можно отменить, выбрав нужный пункт и нажав ссылку «забыть»:
Image

Если в пункте чек-листа сделки присутствует дата или время, то Мегаплан автоматически создаст встречу и на календаре в модуле «Дела» у сотрудника:
Image

При создании списка дел в задаче (карточке клиента или сделке) Мегаплан также автоматически распознает дату и время, поэтому дело будет создано в соответствии с этими данными и появится на календаре в модуле «Дела» у сотрудника.

Отредактировать уже добавленный пункт или превратить его во встречу можно с помощью пиктограммы «Редактировать». Ввести необходимые параметры можно таким же образом, как и при создании нового пункта.

Настраивайте напоминания, повторение, указывайте категорию и участников коммуникации, а в поле «Когда» — дату и время:


Если создать событие с типом «Личное дело», то появится дело в календаре сотрудника, невидимое для других сотрудников.

Дела в личном планировщике и в чек-листе задач и сделок связаны. Это значит, что если дело помечается сделанным в чек-листе, то оно автоматически становится сделанным в личном списке дел и наоборот.

В любое время можно посмотреть, откуда было создано событие, кликнув по нему на календаре:
Image

На карточке показана ссылка на сделку или задачу, из которой было создано событие.


Не нашли ответа на свой вопрос?
Спросите других пользователей Мегаплана на нашем Телеграм канале.
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Как работает синхронизация с календарём Google?

Вернуться к списку вопросов