PDF Печать
Image

Дела


Как связаны события со сделками, клиентами и задачами?

Возможность добавлять события есть в карточке задачи:
Image
В карточке клиента:
Image
И в карточке сделки.

Ответственным за событие становится тот, кто его создаёт:
Image
Это событие автоматически попадает в календарь модуля «Дела» к сотруднику, если в нём присутствует дата или время.
Если в событие были добавлены другие участники, им приходит уведомление с возможностью принять или отклонить участие:
Image
Если сотрудник принял приглашение, событие появится и у него на календаре.

При создании списка дел в задаче (карточке клиента или сделке) Мегаплан также автоматически распознает дату и время, поэтому дело будет создано в соответствии с этими данными и появится на календаре в модуле «Дела» у сотрудника.

Чтобы изменить событие, кликните на его название и нажмите редактировать:
Image
Настраивайте напоминания, повторение, указывайте категорию и участников коммуникации, а также дату и время:
Image

Если создать событие с типом «Личное дело», то дело появится в календаре сотрудника, невидимое для других сотрудников.

События в личном планировщике и в блоке «Дела» задач, клиентов и сделок связаны. Это значит, что если дело помечается сделанным, то оно автоматически становится сделанным в личном списке дел и наоборот.

В любое время можно посмотреть, откуда было создано событие, кликнув по нему на календаре:
Image
Image
Image
На карточке показана ссылка на сделку, клиента или задачу, из которой было создано событие.


Не нашли ответа на свой вопрос?
Спросите других пользователей Мегаплана на нашем Телеграм канале.
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Как разобраться в большом списке дел?
Вернуться к списку вопросов