PDF Печать
Image

Дела


Как создавать дела и коммуникации?

В модуле «Дела» коммуникации и дела создаются на странице ежедневника или еженедельника. Для этого выберите время на странице ежедневника и щелкните левой клавишей мыши. Если известна продолжительность дела или коммуникации, то можно растянуть дело на временной шкале на нужный период:
Image

В открывшемся окне выберите тип коммуникации, а также заполните её название, уточните дату и время, укажите участников, клиентов, при необходимости задайте повторяемость, установите напоминания и прикрепите файл.
Добавляйте коммуникацию в любое место ежедневника или еженедельника, а точное время и дату указывайте уже в открывшемся меню:
Image

Мегаплан покажет занятость участника коммуникации и вашу занятость, поэтому вы сможете запланировать удобное для всех время события. В случае пересечения графиков занятости будет показано соответствующее предупреждение:
Image

Для коммуникаций с типом «встреча» показана занятость мест, что позволяет избежать накладок при бронировании переговорок, офисов и т.д.

Здесь же, при создании, можно настроить повторение дел с заданной периодичностью. Это относится как к личным делам, так и к коммуникациям. Чтобы задать периодичность, по ссылке «Не повторяется» выберите в списке нужную периодичность повторения.
Периодическое дело будет назначено на то же самое время, что и исходное. При удалении периодического дела вам будет предложено удалить только одно событие или все события заданного расписания.

Существуют и другие способы создания коммуникации: преобразование пункта из списка дел задачи или сделки и добавление коммуникации из модуля «Клиенты» (из списка коммуникаций или на карточке контрагента).


Не нашли ответа на свой вопрос?
Спросите других пользователей Мегаплана на нашем Телеграм канале.
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Как создать дело на странице ежедневника??

Вернуться к списку вопросов