PDF Печать
Image

Задачи


Расширенные пользовательские поля в задачах и проектах

В модуле "Задачи" есть возможность создавать пользовательские поля.

Расширенные поля можно просматривать как в карточке задачи или проекта.
Image

Так и выводить в список задач и проектов, выбрав пиктограмму шестеренки в заголовке таблицы
Image

Директора и админы могут создавать новые поля в настройках Мегаплана: "Настройки" -> "Справочники" -> "Расширенные поля задач" или "Расширенные поля проектов".
Image

Чтобы добавить новое поле, нужно нажать ссылку «Добавить новое значение» и ввести его название.
Image

При наведении указателя мыши на поле появляются пиктограммы дополнительных действий:
Image
• Клик по названию позволяет переименовать поле.
• Шестеренка – изменить тип поля.
• Крестик – удалить поле.

При выборе пиктограммы шестеренки, открывается окно выбора типа поля.
Image
Поле может быть следующего типа:
Текст — любое текстовое (буквы, цифры, знаки препинания) описание.
Число — любое число, либо число в заданном диапазоне.
Выбор из списка — выпадающий список со значениями. При этом необходимо ввести список значений. Новое значение добавляется по нажатию на плюсик напротив последующей строки. Удаляется строка пиктограммой крестика. Одно из введенных таким образом значений можно использовать в качестве значения по умолчанию.
Да / Нет — поле имеет значение либо «Да», либо «нет». При этом необходимо указать значение по умолчанию.
Дата и время — поле с возможностью выбрать число, месяц, год и время.
Большое число — числовое поле. Диапазон значений: от -9223372036854775807 до 9223372036854775807.
Сотрудник/клиент — поле, в которое можно добавить сотрудника или клиента.

Порядок следования пользовательских полей в списке и в карточке задачи или проекта можно настраивать вручную. Для этого просто перетащите поле с зажатой левой клавишей мыши на новое место.

В справочнике "Расширенные поля задач" и "Расширенные поля проектов" можно выбрать, какие данные вы будете заполнять при работе с задачей или проектом. Здесь же можно отключить отображение полей предустановленных Мегапланом, а так же создать свои.
Можно указать, какие поля будут предлагаться к заполнению при добавлении новой задачи или проекта, и какие поля включать в общую таблицу модуля "Задачи".
Image

Теперь, при добавлении/редактировании задачи или проекта, вы сможете заполнять настроенные поля
Image

Расширенные поля будут отображаться в описании задачи:
Image

Данные пользовательских полей будут доступны в списке для фильтрации:
Image

А также по этим данным можно создавать отчёты:
Image
Просто выберите объект отчёта: задачи или проекты. Созданные вами расширенные поля будут доступны в колонках, группировке и фильтрации.

Возможность создавать и настраивать расширенные поля в задачах и проектах есть продуктах «Совместная работа +» и «CRM: Клиенты и продажи +»


Не нашли ответа на свой вопрос?
Спросите других пользователей Мегаплана на нашем Телеграм канале.
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Оценка задач и проектов в модуле «Задачи»
Вернуться к списку вопросов