PDF Печать
Image

Задачи


Что такое шаблон задачи или проекта?

Если вам приходится регулярно создавать однотипные задачи, то полезно использовать шаблоны. Список шаблонов доступен в модуле «Задачи». Наведите на иконку модуля и нажмите «Шаблоны»:
Image
Ещё открыть список шаблонов, можно выбрав фильтр «Шаблоны» в левом блоке:
Image

Внешне список шаблонов похож на список задач.
В панели массовых действий доступны следующие действия:
— «Редактировать». Можно поменять дедлайн, старт, финиш, постановщика, ответственного или добавить аудиторов и соисполнителей.
— «Удалить выбранное», если сотрудник выбрал в списке свой шаблон.
Image

В списке шаблонов находятся:
• Личные шаблоны пользователя
• Шаблоны подчинённых
• Шаблоны координируемых сотрудников
• Видимые шаблоны — шаблоны проектов и задач, в которых вас добавили в группу "Кто видит шаблон".

Руководители могут редактировать шаблоны проектов и задач своих подчинённых.
Сотрудник, создавший шаблон является его автором.

Как создать новый шаблон задачи или проекта?

Для создания шаблона «с нуля» в модуле «Задачи» откройте список шаблонов:
Image
Нажмите «Создать шаблон»:
Image

Параметры шаблона аналогичны параметрам задачи или проекта. При этом рекомендуется заполнять только те поля, которые не будут меняться при постановке задачи или проекта по этому шаблону:
Image
После создания шаблон попадает в список шаблонов.

Как создать шаблон из уже поставленной задачи или проекта?

Создавать шаблон можно из уже поставленной задачи или проекта. Для этого откройте нужную задачу или проект, раскройте дополнительные функции и нажмите «Создать шаблон»:
Image
В новой вкладке откроется созданный шаблон:
Image

Шаблоны можно дублировать. Это можно сделать в карточке шаблона:
Image

После создания шаблон попадает в список шаблонов.

Как создать повторяющуюся задачу?

Периодическая задача — это задача, которая будет появляться у исполнителя с заданной регулярностью. Например, подготовить месячный отчёт. Каждая новая задача будет независимой просто постановщику не придётся постоянно ставить одни и те же задачи.
Повторяющуюся задачу создать можно только из шаблона.
Создайте нужный шаблон задачи или откройте уже существующий, в правой части страницы есть блок «Повторение»:
Image
Откройте его и установите периодичность повторения:
Image
Для каждого типа повторения есть свои расширенные настройки:
Например:
Image Image
Image Image
• День — событие повторяется каждый день в то же самое время, что и исходное (если стоит флажок, значит каждый день кроме субботы и воскресенья).
• Неделю — событие повторяется в определённые дни недели в то же самое время, что и исходное (каждую неделю, каждые две недели и т. д.).
• Месяц — событие повторяется раз в месяц в то же самое время, что и исходное (можно выбрать: каждый месяц, каждые два месяца и т. д.), либо событие повторяется раз в месяц в то же самое время, что и исходное в первую неделю месяца, вторую, третью или четвёртую (можно выбрать: каждый месяц, каждые два месяца и т.д.).
• Год — событие повторяется каждый год в то же самое время, что и исходное (каждый год, каждые два года и т. д.).

Вы можете выбрать, будет задача запускаться в определённые даты месяца или по неделям, в определённый день:
Image Image

Вы можете задать дату окончания периодического события или выбрать количество повторов:
Image

Чтобы сохранить настройки, нажмите зелёный флажок, скинуть — крестик:
Image

Если на задаче установлен повтор, в блоке повторения отображается периодичность:
Image
В периодических задачах очень удобно использовать переменные, чтобы Мегаплан сам подставлял в название задачи нужные даты.

Как создать шаблон задачи или проекта с переменными?

При создании шаблонов вы можете использовать переменные, используя которые Мегаплан сам подставит данные. Вам не придётся тратить время на редактирование задачи, чтобы указать за какой месяц вы отправляете отчёт, система всё сделает за вас.
Предположим, что мы каждый месяц отправляем отчёт бухгалтеру за предыдущий месяц. Сделаем так, чтобы при генерации задачи по шаблону месяц подставлялся автоматически.
Для этого в название задачи подставим переменную {{ПредыдущийМесяц}} и {{ТекущийГод}}:
Image
Теперь при постановке задачи с переменными по шаблону Мегаплан сам подставит в название предыдущий месяц и текущий год:
Image

В уже созданном шаблоне также можно вставлять переменные. Для этого отредактируйте название задачи или суть:
Image
Переменные можно использовать в названиях задач и проектов, в пользовательских полях (с типом текст), а также в описании.

Как поделиться шаблоном?

Шаблонами задач и проектов можно делиться. Кликните по строке "Кто видит шаблон" и укажите, кто из коллег будет иметь доступ к вашему шаблону:
Image
Если никого не добавить (сделать шаблон личным), то шаблон будет виден только его автору.
Некоторые особенности работы с шаблонами:
— При создании шаблона в качестве надзадачи сотрудник может выбрать только те шаблоны и задачи, на которые у него есть право редактирования.
— Права на подшаблоны наследуются из надшаблонов.
— При увольнении автора шаблон передаётся так же, как и задача.
— Удалять шаблон может только создатель шаблона.

Как поставить задачу по шаблону?

Поставить задачу или проект по шаблону можно двумя способами:
1. Открыть шаблон и на карточке нажать кнопку «Создать задачу по шаблону» («Создать проект по шаблону»):
Image
2. При создании новой задачи или проекта выбрать в правом углу нужный шаблон:
Image

Как добавить шаблон в избранное?

Если в процессе работы вы используете одни шаблоны чаще других, добавьте их в избранное. Они будут всегда под рукой, в группе «быстрых» шаблонов. Это можно сделать в самом шаблоне, нажав на звёздочку рядом с названием:
Image
Или в списке шаблонов:
Image
Преимущество использования «быстрого» шаблона в том, что кликнув на него в списке, вы сразу попадаете на форму добавления задачи или проекта по нужному шаблону, с внесёнными данными из шаблона:
Image

У каждого сотрудника набор «быстрых» шаблонов свой. Чтобы удалить шаблон из этой группы просто снимите звёздочку, убрав его из избранного.

Как найти задачу, поставленную по шаблону?

Чтобы найти нужную задачу, поставленную по шаблону, вы можете воспользоваться фильтрацией в модуле «Задачи»:
Image

Если задача или проект были поставлены по шаблону, это отображается в их карточке в блоке «Планирование»:
Image


Не нашли ответа на свой вопрос?
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Как создать проект?
Вернуться к списку вопросов