PDF Печать
Image

Счета


Как добавить свой шаблон счёта

Возможность добавлять свои шаблоны счетов есть в продукте «CRM: Клиенты и продажи +».

В модуле «Документы» зайдите под фильтр «Шаблоны»:
Image

Переменные шаблонизатора представлены общим списком. Выберите переменные шаблонов для счетов:
Image

Сначала нам нужно создать сам счёт (если у нас его ещё нет) в текстовом редакторе или в программе для работы с электронными таблицами. Счёт будем составлять с переменными шаблона из карточки счёта. Для этого нужно открыть страницу с переменными, выбрать нужное значение и скопировать его.
Затем возвращаемся к счёту в текстовом редакторе и подставляем скопированное значение:
Image

Картинки печати и подписей можно добавить сразу в файл, а можно позже при создании шаблона в справочниках.

Когда все переменные добавлены в счёт, сохраняем файл в формате .docx (или .xlsx) к себе на компьютер. В модуле «Документы» нажимаем на кнопку «Добавить новый шаблон»:
Image

Следует учитывать, что мы выбираем объект (модуль), по которому будет формироваться шаблон, и только из этого модуля можно будет пользоваться данным шаблоном:
Image
Нажмите на кнопку «Добавить документ».

Теперь нам нужно добавить созданный шаблон в настройках. Откройте «Настройки» → «Справочники» → «Шаблоны счетов»:
Image
Здесь находятся счета, созданные системой по умолчанию.
Правами добавлять новые шаблоны, редактировать и удалять уже имеющиеся, обладают сотрудники, входящие в группы "Директора" и "Админы".

Нажмите «+ Шаблон»:
Image
Укажите название шаблона, принцип нумерации (можно использовать дату и порядковый номер), валюту (рубли, доллары, евро или другую), комментарий к оплате, который будет подставляться в тело счёта.
А в качестве типа счёта выберите «Пользовательский», в поле «Пользовательский шаблон» укажите свой шаблон:
Image

Если в сам файл вы не добавили картинки печати и подписей, добавьте их сейчас. Изображения можно загрузить в формате .GIF, .JPG и .PNG. на прозрачном фоне.
При загрузке в формате .PNG., изображение будет чёрно-белым. Если вы загружаете в формате .GIF или .JPG подписи, печать и логотип будут цветными. Для первой и второй подписи укажите должности, фамилии и инициалы.
Сохраните настройки.

Все настройки готовы, теперь при выставлении счёта вы можете выбрать свой шаблон. Давайте посмотрим, как это работает.
Заходим в карточку к нужному клиенту и добавляем счёт:
Image

Не забудьте выбрать свой шаблон счёта:
Image

Обратите внимание, что Мегаплан автоматически пересчитывает стоимость товаров и услуг в ту валюту, которая определена шаблоном счёта.

В счёт подставились все данные из переменных:
Image

Вы можете создавать любое количество шаблонов счетов.


Не нашли ответа на свой вопрос?
Спросите других пользователей Мегаплана на нашем Телеграм канале.
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Как создать новый счёт?
Вернуться к списку вопросов