PDF Печать
Image

Счета


Кто имеет доступ к выставлению и просмотру счетов?

Доступ к выставлению счетов есть у любого сотрудника.
Каждый счёт видит его создатель, менеджеры по всем участвующим в счете клиентами и их начальники. Также каждый видит счета по сделкам, в которых он участвует. Для работы со счетами необходимо, чтобы у контрагентов была заполнена платежная информация.

Чтобы дать доступ сотруднику ко всем выставленным счетам, найдите в модуле «Клиенты» контрагентов с типом «Наша компания». Зайдите в модуль «Клиенты» и создайте фильтр:
Image
Тип клиента: Наша компания
Image

Откройте свою компанию и добавьте нужного сотрудника в качестве ответственного:
Image
Image

Убедитесь, что при этом в настройках прав сотрудников у вас стоит галочка в чекбоксе «Показывать менеджерам клиентов финансовые операции по клиентам и выставленные им счета»:
Image
Image
Сотрудники, входящие в группу «Директора» имеют полные права на все счета.


Не нашли ответа на свой вопрос?
Спросите других пользователей Мегаплана на нашем Телеграм канале.
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Вернуться к списку вопросов