PDF Печать
Image

Финансы


Как разобраться в большом количестве операций?

В модуле предусмотрено несколько фильтров, которые позволяют разобраться в большом количестве операций:
Image
Фильтр по операциям. В левом столбце страницы находится дерево операций. Все операции делятся на четыре типа: доход, расход, проводка и движение. Внутри этих типов вы можете самостоятельно создавать и редактировать подтипы, задавая поведение их работы и проводки, которые они будут создавать.

Фильтр по контрагентам. Фильтр по контрагентам находится под деревом операций. Он нужен для того, чтобы просматривать операции, связанные с тем или иным контрагентом. Выберите нужного контрагента и нажмите ссылку «применить».

Фильтр по временному диапазону. В верхней части таблицы операций можно задать период, за который будут отображаться операции (год, прошлый квартал, прошлый месяц, текущий квартал, текущий месяц). Кроме того, период можно задать датами – с такого-то по такое-то число.

Кроме фильтров, данные в таблице операций можно сортировать по номеру, дате, сумме дохода, сумме расхода, типу, счету и контрагенту. Операции могут быть отсортированы по выбранному столбцу как по возрастанию, так и по убыванию.

В Мегаплане можно связывать финансовые операции с задачами и проектами. Операции, связанные с задачей (проектом), отображаются на странице задачи (проекта).


Не нашли ответа на свой вопрос?
Спросите других пользователей Мегаплана на нашем Телеграм канале.
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Что такое «тип операции»?
Вернуться к списку вопросов