PDF Печать
Image

Документы


Как добавить свой шаблон документа в Мегаплан?

В модуле «Документы» зайдите под фильтр «Шаблоны»:
Image

Переменные шаблонизатора представлены общим списком:
Image

Давайте рассмотрим пример ситуации, когда требуется создать новый шаблон договора оказания услуг. Шаблон должен понимать название компании, имя контактного лица компании, номер договора, дату создания договора, дату подписания договора и подставлять все эти значения нужные строки.

Сначала нам нужно создать сам договор (если у нас его ещё нет) в текстовом редакторе. Договор будем составлять с переменными шаблона из карточки клиента. Для этого нужно открыть страницу с переменными, выбрать нужное значение и скопировать его.
Затем возвращаемся к договору в текстовом редакторе и подставляем скопированное значение:
Image

Когда все переменные добавлены в договор, сохраняем файл в формате .docx к себе на компьютер. В модуле «Документы» нажимаем на кнопку «Добавить новый шаблон»:
Image

Следует учитывать, что мы выбираем объект (модуль), по которому будет формироваться шаблон, и только из этого модуля и можно будет пользоваться данным шаблоном:
Image

Нажмите на кнопку «Добавить документ».

Все настройки готовы, теперь при работе в карточке клиента одним нажатием кнопки мы можем формировать на него договор по загруженному нами шаблону. Давайте посмотрим, как это работает.
Заходим в карточку к нужному клиенту и в журнале выбираем кнопку «Из шаблона».
Image

Выбираем наш шаблон и нажимаем «Сгенерировать». Данные, которые попадают в шаблон должны быть заполнены в карточке клиента:
Image

Мегаплан покажет какие строки были синхронизированы, пустые поля можно заполнить вручную. Если какие-то строки выделены красным шрифтом, то это значит, что в шаблоне встречается переменная, которой нет в системе (например, это расширенное поле не было добавлено). До генерации можно отредактировать абсолютно все строки, если это потребуется:
Image

После генерации система вас перенаправит в модуль «Документы», где можно будет сохранить к себе на компьютер готовый вариант договора:
Image
Договор готов.

Сгенерированные документы будут автоматически добавляться в карточку клиента, сделки или задачи (смотря откуда вы формировали документ по шаблону). Если версий было несколько, вы всегда можете скачать любую из них:
Image

Таким образом, можно создавать шаблоны любых документов: АКТы выполненных работ, Счёт-фактуры, договор поставки, договор купли-продажи, УПД и многие другие.
Файлы шаблонов можно загружать в формате .docx и .xlsx.


Не нашли ответа на свой вопрос?
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Вернуться к списку вопросов