PDF Печать
Image

Документы


Что такое шаблоны документов и как они работают?

Шаблоны документов, это файлы со специальными полями, в эти поля система будет сама подставлять значения из карточки сделки, карточки клиента, задачи или проекта — смотря откуда, вы будете создавать документ по шаблону.
Image

Шаблоны документов нужны для автоматического заполнения полей и таблиц в документах MS Office данными из базы. Это позволяет создавать такие документы как Заявка, Счет, Накладная, Счет-фактура, Договор, Акт и многое-многое другое. Их можно печатать, отправлять по почте и т.п.



Не нашли ответа на свой вопрос?
Спросите других пользователей Мегаплана на нашем Телеграм канале.
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Где можно генерировать документы по шаблонам?
Вернуться к списку вопросов