PDF Печать
Image

Сделки


Автоматическое назначение менеджеров и других исполнителей в модуле «Сделки»

Назначайте автоматически ответственных сотрудников по новым сделкам.

Как правило, над сделкой работает несколько человек. Например, менеджер принимает заказ, кладовщик его формирует, бухгалтер оформляет документы, курьер доставляет. На каждую роль назначается исполнитель. Назначение может проходить вручную:


Но в Мегаплане также можно настроить автоматическое назначение на роли. Для этого нужно воспользоваться сценариями. Откройте «Настройка» → «Сделки» и выберите свою схему сделки:
Image

Внизу страницы добавьте новый сценарий:
Image

Укажите название, выберите подходящий для вас тип сценария и правило:
Image
В примере мы прописываем автоматический сценарий. Когда сделка попадает на первый статус автоматически выбирается самый незанятый менеджер.

Добавим действие «Изменить поле», поле «Менеджер»:
Image
Рассмотрим представленные значения:
  • Выбрать вручную — устанавливается сотрудники, которые описаны в настройках триггера, в поле «Список допустимых сотрудников».
  • Выбрать следующего по очереди — берётся сотрудник, который дольше всего не был в этой роли.
  • Выбрать следующего по очереди из тех, кто онлайн — устанавливается сотрудник, который дольше всего не был в этой роли, но среди сотрудников, которые в момент выполнения триггера онлайн.
  • Выбрать самого незанятого — сотрудник с наименьшим количеством участия в этой роли.
  • Убрать значение — проставляется пустое значение.
Если в строке «заполнить из поля» установить значение «Клиент», то на роль будет назначен сотрудник, являющийся ответственным по клиенту, который участвует в сделке.

Устанавливаем значение в поле «Самый незанятый» и указываем в поле «Список допустимых сотрудников» нужных пользователей:
Image
Сохраняем настройки.

Когда сделка попадёт на первый статус, Мегаплан выберет автоматически сотрудника с наименьшим количеством сделок и назначит его на роль «Менеджер».

В одном сценарии можно прописать сразу несколько действий:
Image


Компания Мегаплан проводит обучение и внедрение блока работы с клиентами, проводит настройку бизнес процесса. Обращайтесь к нам http://www.megaplan.ru/help/#education(external link)


Вернуться к списку вопросов