PDF Печать
Image

Сделки


Создание сделки из письма

Создавать задачи, клиентов, сделки и отправлять в них комментарии можно не заходя в Мегаплан. Это можно делать через электронную почту, достаточно знать специальные адреса, на которые нужно отправить письмо. Если вы будете часто использовать эту возможность, добавьте эти адреса в контакты своего почтового ящика.

Генерировать новые сущности (сделки, задачи, контакты и комментарии) могут только пользователи, занесённые в модуль «Сотрудники» и только из почты, которая была привязана к Мегаплану в карточке сотрудника:
Image
Для корректной работы ваш почтовый сервер должен поддерживать плюс-адресацию.

Существует два варианта создания сущностей:
1. Через отправку письма на специальный адрес reply+ (reply+name.megaplan.ru+object@megaplan.ru)
2. Через отправку письма на специальный адрес своей Мегапочты (login+object@name.megaplan.ru)
В api v3 доступна настройка PersonalMegamail (Мегапочта). Если эта настройка включена, то вместо адреса reply+name.megaplan.ru+deal@megaplan.ru можно прислать письмо на короткий адрес login+deal@name.megaplan.ru. Где login — это логин Мегапочты пользователя, name.megaplan.ru — домен аккаунта.

Чтобы посмотреть адрес своей Мегапочты, откройте свою карточку сотрудника и нажмите «Редактировать карточку»:
Image
Под электронным адресом сотрудника будет указан адрес Мегапочты:
Image

Итак, давайте более детально рассмотрим функционал:
Создание сделки из письма
Добавление комментария в существующую сделку
Создание сделки с заданной схемой и статусом



Как создать сделку из письма?

Если настройка «Мегапочта» не включена:
Чтобы сделка появилась в Мегаплане, сделайте следующее:
     • В поле «Кому» укажите почту сотрудников, которые будут участвовать в сделке.
     • В поле «Копия» добавьте специальный адрес reply+name.megaplan.ru+deal@megaplan.ru, если требуется здесь можно продублировать почту клиента (он также получит письмо) или добавить электронную почту дополнительных сотрудников.
     • При необходимости прикрепите файлы. Они будут добавлены вложением к сделке.
     • Добавьте тему письма и содержание.

Например:
Адрес Мегаплана: desc.megaplan.ru
Название аккаунта: desc

От кого (создатель сделки): bliz.ek в yandex.ru — почта сотрудника должна быть привязана к Мегаплану.
Кому (участники сделки): mr.artmax в yandex.ru
Копия (специальный адрес): reply+desc.megaplan.ru+deal@megaplan.ru
Название письма: Новый заказ с выезда
Содержание письма: От клиента новый заказ:
DAP AUDIO PALLADIUM P-900 Стереоусилитель 2х350 Вт/8 Ом, 2х525/4 Ом - 2 комплекта
Image
Сделка будет создана, в суть сделки попадёт содержание письма.
А в первый комментарий сделки попадут прикреплённые файлы (если они были в письме):
Image

Если настройка «Мегапочта» включена:
     • В поле «Кому» укажите почту сотрудников, которые будут участвовать в сделке.
     • В поле «Копия» добавьте специальный адрес login+deal@name.megaplan.ru.
     • При необходимости прикрепите файлы. Они будут добавлены вложением к сделке.
     • Добавьте тему письма и содержание.

Например:
Адрес Мегаплана: desc.megaplan.ru
Название аккаунта: desc

От кого (создатель сделки): bliz.ek в yandex.ru — почта сотрудника должна быть привязана к Мегаплану.
Кому (специальный адрес): e.blits+deal@desc.megaplan.ru — e.blits — это Мегапочта сотрудника.
Копия (другие участники сделки): mr.artmax в yandex.ru
Название письма: Заказ от клиента
Содержание письма: витрины для снаряжения - 5 шт.
стойки для снаряжения - 5 шт.
Клиент Петров Геннадий petrov в abgroup.ru
Image
Сделка будет создана, в суть сделки попадёт содержание письма. Менеджером сделки будет установлен сотрудник, мегапочта которого была указана в специальном адресе письма.
А в первый комментарий сделки попадут прикреплённые файлы (если они были в письме).

Открыв нужную сделку, сотрудник сможет добавить клиента, плательщика, менеджера, аудиторов и позиции заказа.
Чтобы быстро найти созданные сделки, используйте поисковую строку Мегаплана либо отсортируйте список сделок по дате создания:
Image

Как добавить комментарий в существующую сделку?

Если настройка «Мегапочта» не включена:
Нужно отослать письмо reply+name.megaplan.ru+addto-123+deal@megaplan.ru, где name.megaplan.ru —домен аккаунта Мегаплана, а 123 — id сделки.

Например:
Адрес Мегаплана: desc.megaplan.ru
Название аккаунта: desc
ID сделки: 72

От кого (создатель сделки): bliz.ek в yandex.ru — почта сотрудника должна быть привязана к Мегаплану.
Кому (специальный адрес): reply+desc.megaplan.ru+addto-72+deal@megaplan.ru
Текст комментария: Оборудование принято и осмотрено. Нареканий нет.
Image
В тексте комментария отображается, что он был создан из письма:
Image

Если настройка «Мегапочта» включена:
Нужно отослать письмо login+addto-123+deal@name.megaplan.ru, где login — логин мегапочты сотрудника, name.megaplan.ru — домен аккаунта Мегаплана, а 123 — id сделки.

Например:
Адрес Мегаплана: desc.megaplan.ru
Название аккаунта: desc
Логин Мегапочты: e.blits
ID сделки: 85

От кого (создатель сделки): bliz.ek в yandex.ru — почта сотрудника должна быть привязана к Мегаплану.
Кому (специальный адрес): e.blits+addto-85+deal@desc.megaplan.ru
Текст комментария: Оборудование принято, есть небольшие повреждения на корпусе, фото прикладываю.
Image
В тексте комментария отображается, что он был создан из письма:
Image

Как создать сделку с заданной схемой и статусом?

Для создания сделки по выбранной схеме и с заданным статусом, нужно знать ID схемы и ID статуса.
Зайдите в настройки сделок и откройте нужную схему, в адресе будет указан ID:
Image
Чтобы посмотреть ID статуса, зайдите в его редактирование:
Image

Если настройка «Мегапочта» не включена:
Нужно отослать письмо reply+name.megaplan.ru+program-123+deal@megaplan.ru, где name.megaplan.ru — домен аккаунта Мегаплана, а 123 — id схемы.
Или отослать письмо reply+name.megaplan.ru+program-123+status-456+deal@megaplan.ru, где name.megaplan.ru — домен аккаунта Мегаплана, 123 — id схемы, а 456 — id статуса.

Например:
Адрес Мегаплана: desc.megaplan.ru
Название аккаунта: desc
ID схемы: 11
ID статуса: 79

От кого (создатель сделки): bliz.ek в yandex.ru — почта сотрудника должна быть привязана к Мегаплану.
Кому (участники сделки): mr.artmax в yandex.ru
Копия (специальный адрес): reply+desc.megaplan.ru+program-11+status-79+deal@megaplan.ru
Название письма: Выезд: оформление договора
Содержание письма: Договор подписан, в приложении.
Клиент ООО "снежный Барс"
Image
Сделка будет создана, в суть сделки попадёт содержание письма.
А в первый комментарий сделки попадут прикреплённые файлы (если они были в письме):
Image

Если настройка «Мегапочта» включена:
Нужно отослать письмо login+program-123+deal@name.megaplan.ru, где login — логин мегапочты сотрудника, name.megaplan.ru — домен аккаунта Мегаплана, а 123 — id схемы.
Или отослать письмо login+program-123+status-456+deal@name.megaplan.ru, где login — логин мегапочты сотрудника, name.megaplan.ru — домен аккаунта Мегаплана, 123 — id схемы, а 456 — id статуса.

Например:
Адрес Мегаплана: desc.megaplan.ru
Название аккаунта: desc
Логин Мегапочты: e.blits
ID схемы: 11
ID статуса: 79

От кого (создатель сделки): bliz.ek в yandex.ru — почта сотрудника должна быть привязана к Мегаплану.
Кому (специальный адрес): e.blits+program-11+status-79+deal@desc.megaplan.ru — e.blits — это Мегапочта сотрудника.
Название письма: Инструктаж
Содержание письма: Работаем по договору от 15.11.2017, повторный инструктаж клиент прошёл.
Image
Сделка будет создана, в суть сделки попадёт содержание письма. Менеджером сделки будет установлен сотрудник, мегапочта которого была указана в специальном адресе письма.
А в первый комментарий сделки попадут прикреплённые файлы (если они были в письме).


Не нашли ответа на свой вопрос?
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Как выглядит карточка сделки?